摘要：  2011年上半年，中国手机市场风起云涌，品牌竞争激烈。智能、3G手机市场的勃发改变了手机市场竞争格局。与去年同期相比，2011年上半年中国手机市场品牌关注格局发生了显著变化，但国外品牌占据主导的局面并未改变。

关键字：  手机，  3G，  互联网，  智能，  诺基亚

2011年上半年，中国手机市场风起云涌，品牌竞争激烈。智能、3G手机市场的勃发改变了手机市场竞争格局。与去年同期相比，2011年上半年中国手机市场品牌关注格局发生了显著变化，但国外品牌占据主导的局面并未改变。另外，随着移动互联网的发展，2011年上半年智能3G手机产品热度继续走高，用户关注度均在七成以上，其中，智能手机关注度接近八成。而能够带来更好互联网体验的大屏幕尺寸、触摸屏设计的手机备受用户关注，同时各种新技术、新功能也层出不穷。

本报告要点：

● 2011年上半年，中国手机市场上，国外品牌及台湾品牌仍然占据主导地位，其中诺基亚仍然占据关注比例优势，但第二季度关注比例下滑明显。其他阵营品牌排名不稳，波动明显。

● 2011年上半年，三星、HTC、摩托罗拉三大品牌竞争激烈，关注比例呈三足鼎立之势，其中三星、HTC1-6月关注比例上升明显，摩托罗拉则处于劣势。

● 2011年上半年，中国手机市场上，智能手机为最受用户关注的产品类型，6月其关注度突破85%，再创新高。传统音乐手机关注度则跌至30%的边缘。

● 2011年上半年，中国手机市场上，1000-3000元中高端手机产品关注度累计达到66%，其中2001-3000元中高端机型关注度同比增长6.6%。

● 2011年上半年，中国手机市场上，3.2英寸以上超大屏手机位居用户关注度主流，达到41.7%，随着大屏幕、触摸屏手机数量的增多，超大屏手机概念正在被改写。

● 2011年上半年，中国手机市场上，500万及以上像素手机关注度最集中，累计达到58.9%。

一、2011年上半年中国手机市场概述

● 品牌关注格局变化明显

2011年上半年，中国手机市场上，尽管国外品牌占据绝对优势地位的局面并未发生根本改变，但不同阵营内部品牌间的次序已经发生了明显变化。变化最为明显的是第一阵营内部，三星、HTC、摩托罗拉三大品牌形成三足鼎立之势，相互之间竞争非常激烈。

● 智能、3G手机仍为市场增长新动力

2011年上半年，移动互联网渗透加速，智能、3G手机仍为中国手机市场增长最快的领域，仍为手机市场增长新动力。目前中国手机市场上在售智能手机机型数量已经接近600款，尽管其数量仍低于传统功能手机，但却获得了近八成的用户关注度。

二、2011年上半年中国手机市场结构分析

(一) 品牌结构

● 诺基亚仍一家独大，三星、摩托罗拉、HTC三足鼎立

2011年上半年，诺基亚仍以33.3%的关注比例位居用户关注度冠军，领先优势明显。但第一阵营内部其他三大品牌三星、摩托罗拉、HTC则竞争激烈，关注比例分布在10%-13%之间，呈三足鼎立之势。

苹果、索尼爱立信分别以6.2%、5.6%的关注比例领跑第二阵营，黑莓、联想、LG三大品牌关注比例也难分上下，集中在2%-3%之间。

第三阵营六大品牌关注比例均在2%以下，且关注度差距微小。国产品牌魅族、华为占据相对优势，领衔第三阵营。整体来看，第三阵营以国产品牌为主。

(图) 2011年上半年中国手机市场品牌关注比例分布

● 诺基亚关注度下滑近6个百分点，多数品牌排名不稳，波动明显

ZDC统计数据显示，2011年第一、第二季度，中国手机市场品牌关注大的格局并未发生明显变化，但各大阵营内部品牌排名不稳，波动明显。

第一阵营中，诺基亚尽管仍以三成以上的关注比例领跑，但第二季度，诺基亚关注比例仅为30.6%，较第一季度下降近6个百分点。苹果、Android阵营对诺基亚造成的冲击正越来越明显。HTC第一季度发布了多款中高端Android机型，用户关注度较第一季度增长2.3%，一举超越摩托罗拉跻身前三甲。

另外就是国产品牌的崛起，在诸多千元3G智能机型的助力下，国产品牌华为、中兴用户关注度节节攀升，开始领跑第三阵营。

表 2011年Q1-Q2中国手机市场品牌关注比例对比

(二) 产品结构

1、价格段结构

● 1000-3000元中高端机型用户关注度近七成

2011年上半年，1000-2000元中端手机用户关注度最为集中，占据40.5%的比例，其次是2001-3000元中高端机型，关注度为25.5%。3000元以上高端机型则累计获得18.7%的关注比例。与去年同期相比，受中高端智能手机关注度提升影响，2001-3000元中高端机型的用户关注度上升明显，增长6.6个百分点，而1000-2000元中端机型关注度则出现近10个百分点的下降。

(图) 2011年上半年中国手机市场不同价格段产品关注比例分布

2、不同类型产品

● 智能手机用户关注度逼近八成，3G手机关注度增长最快

ZDC统计数据显示，2011年上半年中国手机市场上，智能手机以79.7%的关注比例成为最受用户关注的机型。与去年同期相比，智能手机用户关注度大幅增长了15.3个百分点。其次为支持GPS导航功能的GPS手机，用户关注度达到76.2%，较去年同期增长21.4%。3G手机成为关注度增长最快的机型，同比增长26.5%，增长速度惊人。

(图) 2011年上半年中国手机市场不同类型手机产品关注比例

● 智能、3G手机关注度并行稳步增长，传统音乐功能手机关注度缓慢下降

对比不同类型手机2011年1-6月的关注度走势可见，得益于移动互联网机遇，智能、3G手机用户关注度均以一定的速度并行稳步增长，智能手机2011年6月的用户关注度已经突破85%，3G手机则逼近80%，二者关注比例表现出强劲的上升势头。

具备高像素的拍照手机用户关注度亦呈平稳增长态势，6月其关注度达到62.2%，突破六成。以传统功能为主的音乐手机则受到冲击，用户关注度缓慢下降，6月已经跌至30%的边缘。

(图)2011年1-6月中国手机市场智能、3G、音乐、拍照手机产品关注比例

3、不同屏幕尺寸产品

● 3.2英寸以上超大屏手机关注比例超四成

ZDC统计数据显示，2011年上半年中国手机市场上3.2英寸以上超大屏手机的用户关注度超过四成，成为用户关注主流。其次为2.9-3.2英寸大屏手机，其关注度为28.7%，接近三成。随着手机屏幕尺寸的不断增长，超大屏手机概念正在被改写。

(图) 2011年上半年中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

● 第二季度，3.2英寸以上超大屏手机关注度增长10.5个百分点

第二季度是手机市场新品集中上市的季节，期间各大手机厂商纷纷自己的年度新品，从第二季度上市新品的特征来看，主要集中在大屏幕、触摸屏的智能及3G手机上。受此影响，第二季度3.2英寸以上超大屏手机用户关注度增长明显，上升幅度超过10个百分点。

(图)2011年Q1、Q2中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比

4、不同摄像头像素产品

● 500万及以上像素手机用户关注度逼近六成

ZDC统计数据显示，2011年上半年中国手机市场上，500万及以上像素手机产品数量市售数量为426款，占据整体手机市场市售产品18.6%的比例。尽管产品占比不足两成，但此类产品却获得了近六成的用户关注度，其中500万像素产品获得42.3%的关注比例，占据主流。

(图) 2011年上半年中国手机市场不同摄像头像素产品关注比例分布

三、主流厂商分析

(一) 品牌走势对比

● 诺基亚关注度下滑明显，三星、HTC、苹果则平稳上升

ZDC统计数据显示，2011年1-6月，诺基亚用户关注度呈明显下滑的走势，6月其用户关注度跌破三成，仅为29.8%。较2011年1月下降了7.4个百分点。不可否认，在来势汹汹的苹果和Android阵营诸品牌面前，诺基亚还未走上反击的道路，尽管为扭转颓势，2月诺基亚宣布与微软Windows Phone系统合作，但由于该系统产品正式上市仍需假以时日，因此，诺基亚关注份额下滑的局面仍将不可遏制，预计2011年年内其将受到持续冲击，用户关注度或将降至25%以下。

三星、HTC、摩托罗拉三大品牌在上半年竞争激烈，最终是三星保持并扩大了关注比例优势，6月，其用户关注度达到13.7%，较1月增长了2.6%，另外较HTC、摩托罗拉分别高出2.1%、3.4%。ZDC统计数据显示，三星也是三大品牌中2011年上半年新品上市数量最多的品牌，新品数量达到19款，HTC、摩托罗拉分别为13款、10款。HTC则在5月超过了摩托罗拉，跻身前三甲品牌，并保持着对摩托罗拉2.3%的关注优势。

2011年上半年，苹果在中国手机市场的用户关注度虽未表现出跳跃式增长，但直线上升趋势明显，6月其关注度达到7.6%，较1月增长2.7%。

(图)2011年1-6月中国手机市场主流品牌关注比例走势

● 国产品牌中华为、中兴上升势头显著

2011年上半年中国手机市场上增长最快的两大国产品牌非华为、中兴莫属，凭借多款千元智能3G手机跻身用户关注度前十五大品牌。华为上半年用户关注度最高时达到1.6%，较去年上半年增长近1个百分点，但从上半年1-6月走势来看，华为品牌关注度走势呈起伏状态。

中兴在1-6月的关注度走势则呈明显的直线上升趋势，6月达到上半年峰值，为1.5%，较1月增长了0.8个百分点，这主要得益于5月最新上市的中兴 U880，这款售价仅1180元的3G智能手机为第二季度中兴用户关注度的继续上升立下了汗马功劳。另一大国产品牌酷派用户关注度相对稳定，介于华为与中兴之间。

(图) 2011年1-6月中国手机市场主流国产品牌关注比例走势

(二) 产品结构对比

● 整体手机市场上，三星、诺基亚市售产品数量相对较多

ZDC统计数据显示，2011年上半年中国手机市场上，老牌手机厂商三星、诺基亚市售产品数量相对较多，分别有158、138款，远远高于其他品牌。但从产品结构来看，三星的158款市售产品中，智能手机占据38.6%的比例，不足四成，在主流品牌中比例最低。诺基亚智能手机比例为65.2%，摩托罗拉市售产品中智能手机占比为78.9%，HTC、苹果更高，几乎为100%。三大国产品牌产品结构中智能手机的比例也在不断加大。

(图) 2011年上半年中国手机市场主流品牌市售产品数量对比

● 三星市售产品数量最多，单产品关注率却最低

单产品关注率能够反映出一个品牌一款产品竞争力的高低。对比上半年几大主流品牌的单产品关注率可见，尽管三星在主流品牌中，拥有最多的市售产品数量，但其单产品关注率仅为0.08%，在前五大品牌中居末位，可见，其产品尽管覆盖面最广，能够为不同的消费者提供选择，但其产品的竞争力相对于其他四大品牌则较低。

五大品牌中，凭借几代iPhone产品获得市场份额及高利润的苹果单产品关注率最高，达到0.39%，其次为诺基亚，为0.24%。

三大国产品牌在单产品关注率上差距并不大，华为以0.03%的单产品关注率占据相对优势。

(图) 2011年上半年中国手机市场主流品牌单产品关注率