2011年上半年中国手机市场研究报告
摘要: 2011年上半年,中国手机市场风起云涌,品牌竞争激烈。智能、3G手机市场的勃发改变了手机市场竞争格局。与去年同期相比,2011年上半年中国手机市场品牌关注格局发生了显著变化,但国外品牌占据主导的局面并未改变。
2011年上半年,中国手机市场风起云涌,品牌竞争激烈。智能、3G手机市场的勃发改变了手机市场竞争格局。与去年同期相比,2011年上半年中国手机市场品牌关注格局发生了显著变化,但国外品牌占据主导的局面并未改变。另外,随着移动互联网的发展,2011年上半年智能3G手机产品热度继续走高,用户关注度均在七成以上,其中,智能手机关注度接近八成。而能够带来更好互联网体验的大屏幕尺寸、触摸屏设计的手机备受用户关注,同时各种新技术、新功能也层出不穷。
本报告要点:
● 2011年上半年,中国手机市场上,国外品牌及台湾品牌仍然占据主导地位,其中诺基亚仍然占据关注比例优势,但第二季度关注比例下滑明显。其他阵营品牌排名不稳,波动明显。
● 2011年上半年,三星、HTC、摩托罗拉三大品牌竞争激烈,关注比例呈三足鼎立之势,其中三星、HTC1-6月关注比例上升明显,摩托罗拉则处于劣势。
● 2011年上半年,中国手机市场上,智能手机为最受用户关注的产品类型,6月其关注度突破85%,再创新高。传统音乐手机关注度则跌至30%的边缘。
● 2011年上半年,中国手机市场上,1000-3000元中高端手机产品关注度累计达到66%,其中2001-3000元中高端机型关注度同比增长6.6%。
● 2011年上半年,中国手机市场上,3.2英寸以上超大屏手机位居用户关注度主流,达到41.7%,随着大屏幕、触摸屏手机数量的增多,超大屏手机概念正在被改写。
● 2011年上半年,中国手机市场上,500万及以上像素手机关注度最集中,累计达到58.9%。
一、2011年上半年中国手机市场概述
● 品牌关注格局变化明显
2011年上半年,中国手机市场上,尽管国外品牌占据绝对优势地位的局面并未发生根本改变,但不同阵营内部品牌间的次序已经发生了明显变化。变化最为明显的是第一阵营内部,三星、HTC、摩托罗拉三大品牌形成三足鼎立之势,相互之间竞争非常激烈。
● 智能、3G手机仍为市场增长新动力
2011年上半年,移动互联网渗透加速,智能、3G手机仍为中国手机市场增长最快的领域,仍为手机市场增长新动力。目前中国手机市场上在售智能手机机型数量已经接近600款,尽管其数量仍低于传统功能手机,但却获得了近八成的用户关注度。
二、2011年上半年中国手机市场结构分析
(一) 品牌结构
● 诺基亚仍一家独大,三星、摩托罗拉、HTC三足鼎立
2011年上半年,诺基亚仍以33.3%的关注比例位居用户关注度冠军,领先优势明显。但第一阵营内部其他三大品牌三星、摩托罗拉、HTC则竞争激烈,关注比例分布在10%-13%之间,呈三足鼎立之势。
苹果、索尼爱立信分别以6.2%、5.6%的关注比例领跑第二阵营,黑莓、联想、LG三大品牌关注比例也难分上下,集中在2%-3%之间。
第三阵营六大品牌关注比例均在2%以下,且关注度差距微小。国产品牌魅族、华为占据相对优势,领衔第三阵营。整体来看,第三阵营以国产品牌为主。
(图) 2011年上半年中国手机市场品牌关注比例分布
● 诺基亚关注度下滑近6个百分点,多数品牌排名不稳,波动明显
ZDC统计数据显示,2011年第一、第二季度,中国手机市场品牌关注大的格局并未发生明显变化,但各大阵营内部品牌排名不稳,波动明显。
第一阵营中,诺基亚尽管仍以三成以上的关注比例领跑,但第二季度,诺基亚关注比例仅为30.6%,较第一季度下降近6个百分点。苹果、Android阵营对诺基亚造成的冲击正越来越明显。HTC第一季度发布了多款中高端Android机型,用户关注度较第一季度增长2.3%,一举超越摩托罗拉跻身前三甲。
另外就是国产品牌的崛起,在诸多千元3G智能机型的助力下,国产品牌华为、中兴用户关注度节节攀升,开始领跑第三阵营。
表 2011年Q1-Q2中国手机市场品牌关注比例对比
(二) 产品结构
1、价格段结构
● 1000-3000元中高端机型用户关注度近七成
2011年上半年,1000-2000元中端手机用户关注度最为集中,占据40.5%的比例,其次是2001-3000元中高端机型,关注度为25.5%。3000元以上高端机型则累计获得18.7%的关注比例。与去年同期相比,受中高端智能手机关注度提升影响,2001-3000元中高端机型的用户关注度上升明显,增长6.6个百分点,而1000-2000元中端机型关注度则出现近10个百分点的下降。
(图) 2011年上半年中国手机市场不同价格段产品关注比例分布
2、不同类型产品
● 智能手机用户关注度逼近八成,3G手机关注度增长最快
ZDC统计数据显示,2011年上半年中国手机市场上,智能手机以79.7%的关注比例成为最受用户关注的机型。与去年同期相比,智能手机用户关注度大幅增长了15.3个百分点。其次为支持GPS导航功能的GPS手机,用户关注度达到76.2%,较去年同期增长21.4%。3G手机成为关注度增长最快的机型,同比增长26.5%,增长速度惊人。
(图) 2011年上半年中国手机市场不同类型手机产品关注比例
● 智能、3G手机关注度并行稳步增长,传统音乐功能手机关注度缓慢下降
对比不同类型手机2011年1-6月的关注度走势可见,得益于移动互联网机遇,智能、3G手机用户关注度均以一定的速度并行稳步增长,智能手机2011年6月的用户关注度已经突破85%,3G手机则逼近80%,二者关注比例表现出强劲的上升势头。
具备高像素的拍照手机用户关注度亦呈平稳增长态势,6月其关注度达到62.2%,突破六成。以传统功能为主的音乐手机则受到冲击,用户关注度缓慢下降,6月已经跌至30%的边缘。
(图)2011年1-6月中国手机市场智能、3G、音乐、拍照手机产品关注比例
3、不同屏幕尺寸产品
● 3.2英寸以上超大屏手机关注比例超四成
ZDC统计数据显示,2011年上半年中国手机市场上3.2英寸以上超大屏手机的用户关注度超过四成,成为用户关注主流。其次为2.9-3.2英寸大屏手机,其关注度为28.7%,接近三成。随着手机屏幕尺寸的不断增长,超大屏手机概念正在被改写。
(图) 2011年上半年中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布
● 第二季度,3.2英寸以上超大屏手机关注度增长10.5个百分点
第二季度是手机市场新品集中上市的季节,期间各大手机厂商纷纷自己的年度新品,从第二季度上市新品的特征来看,主要集中在大屏幕、触摸屏的智能及3G手机上。受此影响,第二季度3.2英寸以上超大屏手机用户关注度增长明显,上升幅度超过10个百分点。
(图)2011年Q1、Q2中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比
4、不同摄像头像素产品
● 500万及以上像素手机用户关注度逼近六成
ZDC统计数据显示,2011年上半年中国手机市场上,500万及以上像素手机产品数量市售数量为426款,占据整体手机市场市售产品18.6%的比例。尽管产品占比不足两成,但此类产品却获得了近六成的用户关注度,其中500万像素产品获得42.3%的关注比例,占据主流。
(图) 2011年上半年中国手机市场不同摄像头像素产品关注比例分布
三、主流厂商分析
(一) 品牌走势对比
● 诺基亚关注度下滑明显,三星、HTC、苹果则平稳上升
ZDC统计数据显示,2011年1-6月,诺基亚用户关注度呈明显下滑的走势,6月其用户关注度跌破三成,仅为29.8%。较2011年1月下降了7.4个百分点。不可否认,在来势汹汹的苹果和Android阵营诸品牌面前,诺基亚还未走上反击的道路,尽管为扭转颓势,2月诺基亚宣布与微软Windows Phone系统合作,但由于该系统产品正式上市仍需假以时日,因此,诺基亚关注份额下滑的局面仍将不可遏制,预计2011年年内其将受到持续冲击,用户关注度或将降至25%以下。
三星、HTC、摩托罗拉三大品牌在上半年竞争激烈,最终是三星保持并扩大了关注比例优势,6月,其用户关注度达到13.7%,较1月增长了2.6%,另外较HTC、摩托罗拉分别高出2.1%、3.4%。ZDC统计数据显示,三星也是三大品牌中2011年上半年新品上市数量最多的品牌,新品数量达到19款,HTC、摩托罗拉分别为13款、10款。HTC则在5月超过了摩托罗拉,跻身前三甲品牌,并保持着对摩托罗拉2.3%的关注优势。
2011年上半年,苹果在中国手机市场的用户关注度虽未表现出跳跃式增长,但直线上升趋势明显,6月其关注度达到7.6%,较1月增长2.7%。
(图)2011年1-6月中国手机市场主流品牌关注比例走势
● 国产品牌中华为、中兴上升势头显著
2011年上半年中国手机市场上增长最快的两大国产品牌非华为、中兴莫属,凭借多款千元智能3G手机跻身用户关注度前十五大品牌。华为上半年用户关注度最高时达到1.6%,较去年上半年增长近1个百分点,但从上半年1-6月走势来看,华为品牌关注度走势呈起伏状态。
中兴在1-6月的关注度走势则呈明显的直线上升趋势,6月达到上半年峰值,为1.5%,较1月增长了0.8个百分点,这主要得益于5月最新上市的中兴 U880,这款售价仅1180元的3G智能手机为第二季度中兴用户关注度的继续上升立下了汗马功劳。另一大国产品牌酷派用户关注度相对稳定,介于华为与中兴之间。
(图) 2011年1-6月中国手机市场主流国产品牌关注比例走势
(二) 产品结构对比
● 整体手机市场上,三星、诺基亚市售产品数量相对较多
ZDC统计数据显示,2011年上半年中国手机市场上,老牌手机厂商三星、诺基亚市售产品数量相对较多,分别有158、138款,远远高于其他品牌。但从产品结构来看,三星的158款市售产品中,智能手机占据38.6%的比例,不足四成,在主流品牌中比例最低。诺基亚智能手机比例为65.2%,摩托罗拉市售产品中智能手机占比为78.9%,HTC、苹果更高,几乎为100%。三大国产品牌产品结构中智能手机的比例也在不断加大。
(图) 2011年上半年中国手机市场主流品牌市售产品数量对比
● 三星市售产品数量最多,单产品关注率却最低
单产品关注率能够反映出一个品牌一款产品竞争力的高低。对比上半年几大主流品牌的单产品关注率可见,尽管三星在主流品牌中,拥有最多的市售产品数量,但其单产品关注率仅为0.08%,在前五大品牌中居末位,可见,其产品尽管覆盖面最广,能够为不同的消费者提供选择,但其产品的竞争力相对于其他四大品牌则较低。
五大品牌中,凭借几代iPhone产品获得市场份额及高利润的苹果单产品关注率最高,达到0.39%,其次为诺基亚,为0.24%。
三大国产品牌在单产品关注率上差距并不大,华为以0.03%的单产品关注率占据相对优势。
(图) 2011年上半年中国手机市场主流品牌单产品关注率
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