摘要：  2008年，财政部、发改委联合发布了《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》，规定高效照明产品以供货价格的30%-50%的补贴标准进行间接补贴。同年，科技部“十城万盏”LED路灯示范计划正式实施，以加快LED产品的示范推广。

关键字：  衬底，  外延，  芯片，  封装

一、中国LED产业政策

近几年，我国LED产业一直保持着良好快速的发展态势，已初步形成从上游衬底、外延，到中游芯片，再到下游封装、应用产品这一较为完整的产业链，并在下游集成应用方面具有一定优势。目前，我国已经形成以珠三角、长三角、海峡两岸和北方地区为主的LED产业集聚地，以上海、深圳等7个国家半导体照明产业基地为重要增长极的空间布局。

为推动LED产业快速发展，我国早在“十五”期间就加大了对LED产业的扶持力度，接连出台若干重要的扶持政策，主要包括：

(一)启动“半导体照明工程”，建立国家级产业基地。

2003年3月，我国“十五”科技攻关计划“半导体照明产业化技术开发”重大项目正式立项，标志着国家半导体照明工程已进入实质性推进阶段。同年6月，科技部联合信息部等多个部委及北京等11个地方政府成立了国家半导体照明工程协调小组，并正式启动我国的“半导体照明工程”。2004年，协调领导小组与中国照明电器协会联合主办了“中国国际半导体照明论坛”，并先后批准建立了上海、厦门、大连、南昌、深圳、扬州和石家庄7个半导体照明产业基地，加快了我国LED产业的空间集聚，并推动了LED产业的快速发展。

(二)实施财政补贴政策，组织开展LED照明示范工程。

2008年，财政部、发改委联合发布了《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》，规定高效照明产品以供货价格的30%-50%的补贴标准进行间接补贴。同年，科技部“十城万盏”LED路灯示范计划正式实施，以加快LED产品的示范推广。

(三)专门出台产业发展的指导性文件。

2005年，国家制定了半导体照明产业发展计划以及2006年的技术发展路线图。2009年，为进一步推动我国半导体照明节能产业健康有序发展，培育新的经济增长点、扩大消费需求及促进节能减排，国家发改委、科技部会同多部委联合制定了《半导体照明节能产业发展意见》，明确提出了产业发展目标以及技术装备、照明产品及服务体系等三大重点领域，还从统筹规划、重大项目、示范工程、标准体系、鼓励政策和人才培养等方面提出了LED产业发展的政策措施。

(四)促进LED产业发展的其他政策。

目前，我国出台了不少有关促进产业发展的政策文件，其中有些政策虽未直接针对LED产业发展，但它们的实施也为LED产业发展提供了良好的政策环境。主要表现在产业发展、推广应用及产品出口等方面：在产业发展方面，2007年国家计委、科技部发布的《当前国家优先发展的高技术产业化重点领域》中指出，功率型LED是光电器件，是新型电子显示器件，是国家优先支持的重点产业。2009年出台的《电子信息产业调整和振兴规划》已明确提出要确保包括半导体照明在内的电子元器件产业的稳定增长，提高产品的研发生产能力，初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系。

在推广应用方面，2001年出台的《节约用电管理办法》和《城市道路照明设施管理规定》，以及2004年的《建设部、国家发展改革委员会关于加强城市照明管理促进节约用电工作的意见》中都明确提出要大力推广节能技术，提高电能利用效率，推广高效的照明电器产品和节能控制技术。

在产品出口方面，将半导体照明产业的相关产品列入2007年新修订的《高新技术产品出口目录》，可享有国家给予高新技术产品出口的优惠政策。

此外，在技术创新、财税优惠、外资利用及人才等方面，我国还出台了一些有利于LED产业发展的政策文件，例如，高新技术企业可申请享受15%的减免税收优惠;从事高新技术领域研发的企业可享受研发费用加计扣除政策。

二、日本LED产业政策“21世纪光计划”

在日本政府的大力扶持下，LED照明产业成长迅速。2008年LED照明已占日本照明市场比重的0.8%，预计2015年将达到8%，2020年将提升到25%.日亚、Toyoda Gosei等具有世界影响力的LED龙头企业不断涌现。日本政府在推动LED产业发展的过程中发挥了十分重要的作用。早在12年前，日本已开始实施推动半导体照明技术发展及产业化的“21世纪光计划”，是世界上最早启动LED产业政策的国家之一。本文着重探究日本最重要的LED产业政策“21世纪光计划”，分析该计划前后两个实施阶段的发展重心，总结其对广东发展LED产业的启示。

一、第一阶段以推动技术研发为主(1998-2002)

委托权威组织推进计划实施。日本的“21世纪光计划”(高效率光电转换化合物半导体开发)是1998年3月由日本经济产业省(以前为通产省，METI)为新能源和工业技术发展组织(NEDO，The New Energy And Industrial Technology Development Organization)提供资助，具体由NEDO和日本金属研究开发中心(JRCM，The Japan Research And Development Center For Metals)共同实施。研发工作由日本电灯制造协会和4所大学、13家企业合作进行。

从当时情况来看，日本积极实施“21世纪光计划”主要出于三方面考虑：一是为了节能，LED产品优异的节能效果能够为日本节约大量能源，这也是最重要的原因。二是为了减排，一旦LED照明普及，每年将会减少340万吨的二氧化碳，无疑为京都议定书碳排放量减少增添了一剂强心针。三是为了产业领先，日本政府着力培育本土LED产业的国际竞争力，保持以日亚化学、丰田合成等公司为首的日本LED技术在全球的领先地位。

一期计划重点推进技术研发。“21世纪光计划”的一期计划强调LED技术的基础性研究。在1998-2002年间，日本政府投入50亿日元开发白光半导体照明LED以及新型半导体材料、衬底、荧光粉和照明灯具等(见表1)，实现2005年生产出能够替代白炽灯和荧光灯的第一代普通照明LED光源。日本已经实现了“21世纪光计划”第一阶段目标。

第一阶段目标的完成，很大程度上铸就了一批日本LED龙头企业的成功，它们在GaN蓝、绿光LED等领域突破了一批产业关键和共性技术并在世界范围内设立了专利网，形成了本世纪以来日本在LED产业的国际领先优势。例如，掌握多晶硅、硅单晶及硅片等外延片制造材料生产与制造技术的世界知名的日本企业就有信越、三菱两家(与另外两家美德企业MEMC、Wacker一起控制全球70%的硅外延片市场);掌握GaAS基板制造技术的日本企业包括日立电线、住友电气、三菱化学、信越等;掌握有机金属技术的是住友电气;掌握荧光粉有关技术的企业有根本特殊化学(Nenoto)、化成(Optonix)等;掌握MOVCD设备(俗称外延炉)制造技术的日本企业包括日亚化学、丰田合成、大阳酸素(Sanso)等。

二、第二阶段构建和培育需求市场(2003-2010)

“21世纪光计划”是本世纪初日本在LED领域实施技术领先型发展战略的重要措施。该计划希望通过技术的连续突破，2006年能够实现用白光LED照明替代50%的传统照明，以及全国电力能耗降低约10%的目标。但事实上LED照明在2008年仅占日本照明市场比重的0.8%，这与LED价格下降幅度未能达到预期水平以及市场推广应用的滞后有很大关系。为此，日本政府调整了“21世纪光计划”第二阶段的实施重心，从第一阶段的推动技术研发为主转向第二阶段的构建和培养需求市场。技术攻关方面更多地由产业界和行业联盟来主导，政府的直接财政投入逐渐减少，政府希望通过培育市场和加强推广应用来打开困局。因此，在计划的第二阶段实施过程中，日本政府积极采取了推动LED标准设立、税收激励LED产品推广应用等措施来扩大LED照明市场。

(一)推动LED标准的设立

目前，全球LED整体产业标准尚未建立起来，虽然国际标准协会曾制订了CIE-127标准，但也仅限于部分量测标准。究其原因，主要是LED应用领域广泛，个别领域要求产品特性差异极大等，而产业缺乏领导厂商主导标准也是其中很重要的因素。为此，日本政府和厂商对于通过标准设立抢占全球优势显得十分积极。前几年，在日本政府的组织下，日本半导体照明产业界联合日本电灯制造协会进行了LED产品样式及量测标准化，最近更是整合了日本72家LED相关厂商成立了LED照明推动协会，进行了标准整合与制订，籍盼通过产业标准降低买卖双方交易成本，从而提高日本厂商全球竞争优势。日本出台的主要的LED重要标准包括：制定与完善《照明用白色LED测光方法通则》。日本照明学会(JIES)、日本照明委员会(JCIE)、日本照明器具工业会(JIL)以及日本电球工业会(JEL)在2004年制定出共同标准《照明用白色LED测光方法通则》，成为目前唯一针对照明用白光LED所制定的测量标准，其在初版时就已率先制订数项未曾规范过的项目，如标准LED的制造、小型模块光强度的测量法以及寿命评估方式等。随后，四个日本团体于2006年3月公布了此标准的修订版，增加且修订原先的标准内容，在色度学的量测以及光通量的量测方式等方面作出了更详细的规范。总体来看，该标准的说明很详细，就现阶段国际所能查到的LED标准文献而言，可说是内容最完整的规范。在目前产业界仍然缺乏适当的通用LED测量规范的情况下，该标准将会是一个重要的参考依据。

重新制定《电气用品安全法》以规范包括LED产品在内的产品属性。2010年5月，日本重新制定了《电气用品安全法》，明确规范电子发光体(LED、OLED照明器具)的电源、电压、固定频率等。相关的正式条文预计将于2011年第一季度前发布，最快将于2011年7月施行。但对于LED照明灯具，目前规范对象仅包括电球形照明，也就是说灯管型照明在规范对象之外。虽然目前《电气用品安全法》不包含灯管型LED照明，但日本政府仍希望企业能依性能和安全性自行约束，形成非明文规定的“业界规格”。

(二)税收激励LED产品推广应用

减免税收鼓励采购LED产品。2005年12月，日本出台了改善与提高能源使用的促进税法，明确规定2006-2007年间企业或机构使用LED照明装置取代白炽照明装置，可获得投资额130%超额折旧，或者是投资额7%的税率减免，以此缩小LED与传统照明装置的采购成本差距，提高企业使用LED照明的积极性，扩大日本国内LED照明需求。

LED产品纳入“Eco-Point”节能家电补助方案。为应对国际金融危机、刺激国内消费市场需求，2009年5月，日本政府开始实施节能家电补助方案“Eco-Point”制度，实施期限为2010年年底。所谓Eco-Point制度主要是以国家负担的方式将相当于产品价格5%的费用作为“EcoPoint”还原至消费者身上，届时消费者可利用累积的点数交换其它产品。LED照明产品成为继薄型电视、电冰箱和冷气空调之后获得批准的第二批产品补贴对象。目前，Eco-Point制度自实施以来，带动了相关产品销售呈现显著成长，其中LED照明灯在日本的占有率从2009年的不足1%迅速提高到2010年2月的10%，有效扮演起持续提振日本消费、支撑经济复苏的角色。

三、韩国《LED照明2060规划(中长期LED普及路线图)》

2011年6月8日，韩国政府推出了新的节能目标：到2020年将实现公共事业机构100% LED照明，将全国LED照明普及率提升至60%。为完成该目标，政府给予了大幅补贴，这也为开拓LED照明市场提供了有利条件。未来韩国将同时推广普通建筑和住宅的LED照明设备，以及推广各种LED项目扩大ESCO、碳排放交易等在民众中的影响力。

韩国政府在6月8日的绿色成长委员会报告大会上正式出台了“绿色LED照明普及发展方案”。继2006年的“LED照明15/30普及项目”和2008年“LED产业发展战略”之后，韩国政府逐步扩大了公共事业机构LED照明设备的使用范围，推动了韩国国内LED产业的快速发展。各地方的LED普及率已达14%，公共事业机构的普及率达8%;2006年，韩国LED企业共计260家，到2010年就增加到了830家，而且目前大企业正准备进军国际市场。然而，韩国国内的LED普及率仅为2.5%左右(2010年数值)，为此韩国政府还在不断努力，陆续推出新政策鼓励普及LED。

与此同时，为了完成2020年的节能减排目标，需要大幅度提高照明设备的用电使用率，加快对照明设备的更新换代，因为照明设备用电占韩国全国用电量17.3%的。到2020年，韩国LED照明将达到全国照明设备的60%。为此，韩国政府推出了《LED照明2060规划(中长期LED普及路线图)》。该规划的主要内容分为四个方面：

(一)、确立LED照明普及路线图

为了完成2015年和2020年LED普及率分别为30%和60%的目标，韩国政府推出了今后10年的LED照明普及路线图。

根据普及路线图，韩国政府将阶段性地鼓励和推动符合LED照明技术发展水平产品的问世，同时根据国内LED技术研发以及商用程度实施不同类型的普及项目。按照目前的技术水平，可以更换的照明设备有白炽灯泡、卤素灯泡、灯箱照明、安全灯等，相关设备的更新换代将从今年起正式展开。

另外，考虑到日光灯、高强度气体放电灯、路灯等的技术还需要进一步推进，这些照明设备的更新换代将推迟到2012年。

(二)、打开公共事业领域的LED照明市场

由于积极推进大规模公共事业机构LED照明普及项目，未来将有望开拓市场需求以及扩大初期市场。为此，政府积极增加补贴安装金额，提供补贴的范围从现有的地方政府以及少数机构，扩大到所有的公共事业机构。费用补贴力度从现在的50%扩大到了70%。国家支持金额的比例按照各地方和机构的财政自负盈亏能力和地方发展程度等来考量。

除此之外，还计划拓展大型公共LED照明普及项目，扩大支持力度。韩国的四大江、世宗市、产业园等需要大规模公共设施都将安装LED照明设备。地铁以及公共交通、路灯、铁路照明等道路和交通设备的照明从2012年开始进行LED的更新换代。

与此同时，经过实地考察，学校等教育设施也需要阶段性地进行LED的更新换代。考虑到各地方政府对LED的普及能力和财政预算能力等，将选定一批LED照明示范城市，实施“LED照明试点城市”工程。

(三)、扩大普通民众对LED的需求

普通建筑以及住宅等的LED高效照明推广需要阶段性地扩大其范围。通过修订《建筑节能设施标准》来提高LED等高效照明设备的安装比率。地铁站停车场用灯、传感灯等LED高效照明设备将进行阶段性的更新换代。

新修建的住宅将执行修订后的《环保住宅的设计标准及性能》规定，已建成的住宅将执行有偿更新换代的政策。城市开发项目等公共事业机构发起的大规模研发项目将推进LED高效照明义务安装的进程，加油站等公共场所的室外灯箱将依据最新修订的室外广告牌管理法，扩大其使用范围。

为此，韩国将逐步提高LED-ESCO低息融资金额，其金额从2011年的500亿韩元扩大到2015年的3000亿韩元。并还将延长LED照明投资的免税时限，减缓企业的资金负担，为提高民间需求提供支持。

LED碳交易制度的实行可以让LED照明设备的价格下降30%，并且提高全国26%的消费者对LED照明设备更新换代的需求。与政府投入大量资金促进LED普及相比，通过完善制度来推动LED的普及效果更佳。2011年到2015年将为传统市场以及小型广告牌等提供高达1000亿韩元的民间补贴，促进LED的普及。

(四)、构建LED普及基础

韩国加大对LED核心材料和零部件的研发，LED照明设备的效率将提升，并且价格也能有所下降。未来还将推动利用IT技术的LED系统照明等个性化高级照明技术的研发。

为了提升消费者对LED照明的信心，政府将不断扩大LED标准以及认证产品的种类，光效率、色彩、寿命等方面比较优质的LED照明设备将成为消费者更乐于接受的LED产品。未来将推出LED照明产品比较评价结果公开制度，加强LED产品的售后服务管理。

与此同时，还将设立以普通群众为主的LED产品论坛;加强LED大企业和中小企业间的责任分配以及有机的合作体系，推动大中小企业的共同成长，为LED产业寻找出一条成功的企业发展模式。