摘要：  去年LED产业出现了供过于求的局面，但是今年，随着背光和照明的市场需求回暖，该产业供应过剩问题将得到有效缓解，而LED终端市场需求仍持续快速成长。因此2012年将视个别厂商表现，而进入大者恒大的淘汰竞赛。LED照明技术正处于快速发展时期，很多技术还处于实验室阶段。技术的进展将是LED照明发展的关键因素。

关键字：  LED产业，  照明技术，  LED芯片，  背光市场

去年LED产业出现了供过于求的局面，但是今年，随着背光和照明的市场需求回暖，该产业供应过剩问题将得到有效缓解，而LED终端市场需求仍持续快速成长。因此2012年将视个别厂商表现，而进入大者恒大的淘汰竞赛。LED照明技术正处于快速发展时期，很多技术还处于实验室阶段。技术的进展将是LED照明发展的关键因素。

LED市场供求状况分析

集邦科技(TrendForce)旗下LED产业研究机构LEDinside表示，因月底库存调节与终端需求清淡影响，多数LED厂商12月营收将大幅度下滑10~15%。LEDinside统计，在各家厂商产能稼动率偏低的状况下，2011年LED芯片供给量仍高达1740亿颗，而芯片需求量仅1290亿颗，供过于求的比率高达35%，因此多数LED厂商下半年面临庞大的库存调节压力。

展望2012年，由于庞大的MOCVD机台产能仍未完全释放出来，因此整体产业供过于求的状况仍难以解决。然而拥有专利门槛与高技术含量的厂商仍有机会在此困境度过难关。

供给面-调节库存与降低成本为当务之急

近期终端市场需求受到全球不景气影响，许多LED厂商的外销订单锐减。目前仅有商用照明与公部门的专案仍有些许订单。据LEDinside观察，许多中小型的LED厂商因外销订单减少，加上竞争环境日趋激烈，在农历年关前仍有许多厂商面临倒闭的危机。也使得上游厂商更谨慎的选择客户与放帐金额。

而在谨慎出货与存货水位节节升高的状况下，多数厂商选择降低产能利用率以及强迫员工休假来控管成本与减少产出，但是如何降低庞大的库存水位还是各家LED厂商的当务之急。

需求面-液晶电视用LED背光市场等待终端应用需求浮现

至于消耗LED庞大数量的液晶电视背光市场，2011年受到全球经济不景气影响，全球LED背光液晶电视(LEDTV)出货明显不如预期。2011年液晶电视出货总量也由2.2亿台下调至2.03亿台。

但随着2012年有巴西世界杯足球赛在内的大型赛事，以及电视品牌厂商纷纷推出低价的LED背光电视机种来刺激需求，预期对于新兴市场的液晶电视销售数量可望提升，届时对于LED背光市场将有助益。

需求面-LED照明市场缓步成长，多国政府与厂商积极推动

LED照明市场方面，传统上的商业空间照明市场以欧美成熟市场为最大宗，惟欧洲债信危机后，欧洲市场成长动能相对减缓。不过来自公部门或是电厂的专案却有成长的迹象。特别是美国、澳洲市场等地的户外LED照明、建筑照明专案数量和规模都持续在提升，美国东部的LED路灯计划和专案呈现明显地成长，而澳洲也有电厂释出的路灯标案逐渐成形。

除了专案导向、利润较高的产品领域里，LED照明获得较明显的发展外，LED球泡灯市场还是以日本市场进展较快。至于专业性照明，植物与农业照明(包含紫外线硬化)、冷冻柜照明等等，也越来越受到业界的重视。

展望2012年，韩国企业的动态更加值得留意，除了首尔半导体逐渐与国际五大LED厂达成交互授权外，三星LED被整合进入三星电子集团后，除了技术上可以跟半导体部门可紧密的结合。自己生产的LED供应给三星集团内手机背光与电视背光的比重将有可能进一步提高。加上集团内全球布局的行销通路，对于发展照明品牌更是所有LED厂商的强劲对手。惟有提高技术含量与专利门槛才有机会在这场淘汰赛中存活。

背光、照明市场回温　LED产业供需落差可望缩小

NPD DisplaySearch观察指出，过去一段时间由于 LED背光液晶电视销售减弱且 LED照明成长缓慢， 2011年LED产业出现了供过于求的局面，供需落差达30%;不过该机构预期，2012年随着背光和照明的市场需求回暖，该产业供应过剩问题将得到有效缓解。

根据NPD DisplaySearch最新发布的LED供需市场季报(Quarterly LED Supply/Demand Market Forecast Report)预测，2012年第一季LED供需过剩比为19%，第二季该数字将进一步下降至16%。该机构表示，2010年，三星LED、LGIT和隆达电子(Lextar)等主要 LED厂商快速扩充 MOCVD 产能，但却发现高估了市场需求;为应对供应过剩问题，他们开始在 2011年后期调整产能利用率，平均产能利用率下降为50%。

NPD DisplaySearch预计， 2012年将有两大因素推动LED需求的快速成长;首先，低成本直下式LED背光将推动LED需求提升。CCFL背光电视和直下式LED背光电视在价位上仅有微小差异，就一台32寸电视而言，价差仅在5%左右。

另外，高效和节能的特性也将促使 LED照明取得持续性的成长，例如 LED照明产品1美元的流明已经接近传统照明产品一天的流明。2011年3月日本大地震之后，由于电力短缺且加上政府的鼓励政策，LED照明产品销售增加。NPD DisplaySearch预测2012年照明产品在日本的销售将持续成长，而其他地区如中国、美国和韩国也在大力发展LED照明。

目前，LED背光应用于所有中小尺寸液晶电视上，在Mobile PC (包括笔电、迷你笔电与平板电脑)的渗透率也将近100%，液晶显示器和液晶电视的渗透率也持续成长;不过每模组LED的封装颗数也在减少，而低成本直下式 LED电视可望在2012年取得快速成长。

LED技术发展趋势

LED照明技术正处于快速发展时期，很多技术还处于实验室阶段。并且，根据各国LED照明应用时间表，要实现照明替代计划，技术必须取得突破性进展。可以说，技术的进展将是LED照明发展的关键因素。

国际上LED技术的前沿课题始终是高亮度化和全色化。LED目前还处于半导体照明应用初期，其产业正向着更多种类、更高亮度、更大应用范围和更低成本方向发展，产业竞争焦点集中在白光LED、蓝/紫光LED和大功率高亮度LED芯片。

由于全球变暖化现象越来越严重，各国政府均大力提倡节能减碳的重要性，并先后计划于2012年左右开始禁用高耗能白帜灯，该政策已被市场视为LED导入照明市场的强行针。虽然未来几年内LED应用市场发展最快的领域并非照明市场，而是显示器用背光源，不过厂商对于推动 LED普通照明市场的态度仍然非常积极，并开始推出与传统照明极为相似的LED照明产品，包括用来取代E26/E27、GU10、MR16以及PAR系列等不同规格的LED灯，或是应用在户外场所的景观照明、投射灯、泛光灯、地底灯、矮柱灯等，都是未来几年较常见的LED照明应用。相较于传统光源在技术进展方面已趋成熟，LED发光效率仍有很大进步空间，下表为白光LED(WLED)的技术发展预估。2008年WLED商品化产品已达到100lm/W，若以目前各国技术发展情形预测，预估至2010年可达到120lm/W，2014年达到134lm/W。

根据美国能源部设立半导体照明国家研究项目，制定的美国半导体照明蓝图显示，预计到2025年，固态照明光源的使用将照明用电减少一半。从 2000年到2020年，累计的功效和节约潜力可达到：减少2.58亿吨碳污染物的排出;少建133座1000MW的电站;累计节约财政开支1150亿美元;形成一个新的每年产值超过500亿美元的光源产业，还会带来高质量的百万计工作机会。