摘要：  2012年，全球逾百家太阳能制造商退出市场，存留下来的企业地位将愈来愈巩固，实力也愈来愈强。目前，行业库存水平远高于市场需求，优胜劣汰机制将愈演愈烈。不过，最终结果将有益于整个太阳能行业的健康。

关键字：  太阳能，库存，装机量

2012年，全球逾百家太阳能制造商退出市场，存留下来的企业地位将愈来愈巩固，实力也愈来愈强。目前，行业库存水平远高于市场需求，优胜劣汰机制将愈演愈烈。不过，最终结果将有益于整个太阳能行业的健康。

此外，尽管制造部门处境艰难，2012年太阳能下游供应链仍迅速增长。低廉的组件价格推动全球安装潮。业内专家预计2012年横跨3个大洲约6个国家光伏装机量达20GW。尽管今年装机量无法媲美去年，但部署也并非如专家们预期的那么微不足道。

跨过2012 光伏产业苦未尽甘未来

据相关机构数据显示，10月，德国光伏装机量为6.8GW，预计年末将达8GW。一些其它市场暂时无法与之媲美。

1、2012年，中国光伏装机量约为4GW，并设立目标，即2015年光伏装机量达21GW(这一目标很快被提升至40GW)。

2、能源法案ContoEnergia V正式生效之前意大利光伏市场出现“迷你安装潮”，预计2012年底该国光伏装机量约为3.5GW。

3、2012年，预计美国光伏装机量为3GW，其中一部分原因源于30%的美国财政部资助项目于2011年底到期。

4、受到贾瓦哈拉尔·尼赫鲁国家太阳能任务(Jawaharlal Nehru National Solar Mission，JNNSM)激励，印度2022年装机量达20GW的目标取得些许进展。2012年，该国光伏装机量微高于1GW。

5、今年7月1日，日本新的上网电价补贴机制正式生效。为装机量低于10kW的光伏系统提供每千瓦时42日元(0.53美元或0.40欧元)的补贴;为装机量高于10kW的光伏系统提供每千瓦时40日元(0.51美元或0.39欧元)的补贴。2012年，预计日本公共事业规模太阳能项目装机量将达0.9GW。

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结合电力存储与电网，2013年消费者将寻求一种低成本、可靠的屋顶系统。其它主要消费趋势将涵盖太阳能创新型第三方租赁合同以及即插即用方案的发展。

据Wiki-Solar最新研究数据显示，2012年公共事业规模光伏装机量达8.5GW，远高于2011年的2.3GW。该机构数据库显示，San Diego Gas & Electric、 Pacific Gas & Electric、 NV Energy与Electricity Generating Authority of Thailand and Ontario Power为前五大太阳能承购商。

沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国以及卡塔尔这类中东国家也正在野心勃勃的计划建造大规模公共事业级光伏电站，以期减少石油出口。

总部驻纽约市全球领先的质量和安全服务机构 Intertek清洁能源评估中心(CeCeT)业务总监David Gower表示：“公共事业单位正逐渐清楚结合存储技术部署太阳能发电的优势。我认为人们对分布式发电的认可是太阳能发电可信性的关键一步，关于光伏发电的优势讨论有望在2013年进一步升级。”

总而言之，尽管有人认为2013年对于太阳能而言并非容易的一年，但亦有许多业内人士对太阳能在未来12年的发展持乐观态度。

GoGreenSolar网站创始人兼首席执行官Deep Patel表示：“准确的说，2012年太阳能产业走的极其艰难，但业绩也并非所有人想象的那么惨淡。

Patel称：“光伏产品持续下跌的价格促使越来越多的客户将目光投向太阳能发电，这对于安装商与系统平衡制造商而言意味着更多的业务。毋庸赘言，我们认为此刻正是激动人心的时刻，并且期待下一个伟大的一年。”

退出与交易

在展望光明前景之前，让我们先来对一些已跌倒的小型风险承受者、一些屈服于收购的较大型竞争者以及在“不走运”时期一些“断臂求存”的大型企业集团说再见。

以下为申请破产(含自我管理)的企业：Energy Conversion Devices (美国，二月)、Odersun (德国，三月)、 Q.Cells (德国，四月)、Solarday (意大利，四月)、Abound Solar (美国，六月)、 Global Solar Energy (德国，六月)、 Konarka Technologies (美国，六月); Solarwatt (荷兰，六月)、Centrotherm Photovoltaics (德国，七月)、SunStrom (德国，七月)、VHF Technologies/Flexcell (瑞士，九月)、3S Soluciones (西班牙，十月)以及Signet Solar (美国，十一月)。

一些企业足够幸运，找到实力雄厚的买家。例如，10月韩国企业韩华集团通过宣布成立韩华Q.Cells正式完成对德国太阳能电池制造商Q-Cells的收购;9月，宝马董事会成员Stefan Quandt成为Solarwatt多数股股东。

日本京瓷集团美国分公司市场营销与政府关系总监Cecilia Aguillon表示：“尽管今年美国光伏装机量高于往年，但对于行业中绝大多数企业而言2012年仍是颇具挑战性的一年。今年，一些知名企业均退出美国太阳能市场，比如Sharp、Schott、Siliken以及Uni-Solar。此外，许多顶级太阳能制造商亏损严重。”

日前，东京电子有限公司(TEL-Tokyo Electron Limited)宣布将收购瑞士太阳能电池板生产设备厂商Oerlikon Solar。此外，10月，德国工业巨头西门子宣布，鉴于太阳能市场框架态势持续改变、增长幅度过低以及价格压力颇大，太阳能业务并未实现公司预期目标，计划剥离此项计划。公司正就太阳能业务出售事宜与潜在买主进行谈判，此后在可再生能源领域将主攻风电和水电业务。

2011年全球十大太阳能制造商美国薄膜光伏企业First Solar于今年4月宣布将于2012年底关闭位于德国法兰克福市的生产工厂。不过，近期情势有所转机。该企业表示已有投资者对德国工厂表现兴趣。不过，First Solar已中止中国首个商业示范项目交易。

First Solar首席执行官Jim Hughes表示：“2012年末的市场相比于年初稍有缓和。第三季度，订单建造比例维持在1：1，这在不景气的环境中，已属相当好的成绩。展望未来，我们将会看到来自中东印度这类新兴市场的竞争对手。拉丁美洲市场也已出现发展迹象。此外，预计2013年中国市场也将显著增长。”

贸易争端

日前，总部驻德国波恩市的SolarWorld AG宣布2012年营收远低于2011年数据，尤其是德国市场销售额。不过这并不妨碍公司与财力雄厚的投资者建立战略伙伴关系。

众所周知，2011年，Solar World美国分公司牵头联合其他6家美国光伏企业向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申诉，要求美国政府向中国出口美国的光伏产品征收100%的反倾销和反补贴关税。该企业还于今年7月向欧盟提请诉讼，称中国光伏企业接受非法补贴和从事倾销。SolarWorld与其上游供应链联盟抱怨他们无法与产品低于市场价格的中国光伏制造商竞争。

尽管欧盟还未做出仲裁，但美国国际贸易委员会(ITC)已全票通过认定进口中国太阳能电池对太阳能制造商造成重大损伤，并宣布将针对含中国制造电池的光伏组件征收24%至36%的惩罚性关税。

接受笔者采访时，SolarWorld Americas总裁以一种庆祝式的口吻说道：“针对中国输美太阳能电池与组件征收惩罚性关税是修复行业自由贸易与公平竞争的重要一步。”

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不过，Intertek高管David Gower并不认同：“征收惩罚性关税可能不会产生显著影响。中国制造商完全可以从邻国或地区处采购光伏电池，这对于产品的成本影响不大，并可以规避支付惩罚性关税。”

Intertek高管David Gower表示：“欧美制造商已逐渐意识到他们需要采取其它措施来应对中国制造商的低价销售，例如开发创新型光伏产品。征收惩罚性关税政策抑制整个行业的发展。不过，有幸的是美国光伏行业已清楚这将伤及自身，因为促进就业增长的是屋顶安装，而非组件制造。”

与此同时，随着中国政府予以反击对美韩多晶硅展开“双反”调查以及印度商务部决定对来自中国、台湾地区、马来西亚和美国的太阳能电池进行反倾销立案调查，全球贸易战火已然越烧越旺。

2012年12月19日，世界贸易组织(WTO)宣布裁决加拿大安大略省(Ontario)可再生能源FiT(含本土含量条件)违反WTO规则。日本与欧盟发起的投诉分别为“加拿大——影响可再生能源发电部门的特定措施”(DS412)与“加拿大——FiT项目相关措施”(DS426)。安大略省可再生能源FiT政策要求60%的设备均由本土制造，这违反了WTO的《关税及贸易总协定》(GATT)与《贸易有关的投资措施协定》(TRIMS)。

纵观WTO诉讼事件表，业内人士认为在好转之前贸易关系很可能将变糟。平价太阳能运动(Campaign for Affordable Solar Energy)的主席基格·沙(Jigar Shah)表示：“尽管相关数据显示全球太阳能就业岗位只有3%集中在太阳能电池板制造部门，但各家政府仍为了一己之利不惜发动贸易战争。2013年贸易争端将进一步升级。”

规避途径

目前，除了从邻近亚洲市场采购光伏电池，中国正采取其它战略来规避支付美国惩罚性关税。首先，中国正试图开发本土太阳能市场，这是一个不同于过去模式的战略，因为原先中国90%本土制造的产品均销往海外。预计2013年中国光伏装机量逾6GW，很可能将赶超全球第一的光伏市场德国。

其次，中国制造商正在积极关注新兴市场的成长。例如，2012年9月一级光伏制造商天合光能(NYSE:TSL)宣布将在智利首都圣地亚哥市设立办事处。在圣地亚哥开展业务后，天合光能将服务拉美地区商业、公共单位及非电网客户，主要将集中在智利、墨西哥、巴西及周边国家。

与此同时，据未经证实传言显示，中国政府已确定要支持的企业名单。总部驻波恩Simon-Kucher & Partners咨询师Philip Grothe表示：“2012年9月，中国开发银行重点确保“六大六小”12家光伏企业授信额度，其余光伏企业贷款将受到严控。不过，国开行并未明确表态这一名单是否真实存在。”据中国媒体透露，国开行信贷重点扶持的“六大六小”光伏企业，实际上是一个动态的企业名录，并非一成不变。

不过，欧洲商会可再生能源工作组高级代表向笔者表示：“这份名单存在的可能性非常高。2012年10月，中国资源综合利用协会可再生能源专委会秘书长李俊峰在接受《纽约时报》采访时表示三分之一中国太阳能电池板部门将得以生存下去，余下三分之二将被淘汰出局，不过我们并不清楚发生了什么。从李先生的言辞中，我们可以发现目前中国太阳能部门大多数岗位均处于危险之中，这阻碍中国促进可再生能源发展的决心。

补贴不断削减，新融资模式诞生

尽管中国政府持续给予光伏产业大规模补贴以及日本推出颇具吸引力的FiT政策，但含美国德国在内的全球政府均逐步停止对光伏业支持。

Jigar Shah对这一趋势持乐观态度，“全球政府将于2017年之前逐步停止对光伏产业的补贴，因为太阳能产业并不需要政府资助。”他预测，2013年太阳能吸引的资金将高于其它电力部门，部署资金有望逾1000亿美元，即760亿欧元。

SolarWorld Americas总裁Kevin Kilkelly也认为除了政府资助还存有其它融资方案。他称：“随着2013年美国经济持续复苏以及住宅市场不断回暖，我对住宅与商业单位太阳能发电投资持乐观态度。商业与住宅空间的新型融资选择正不断获得扶持，将为美国诸多地区的光伏安装创造机会。”

他继续道：“在加州或夏威夷这类成熟市场，只有规模小的州才需要激励措施来刺激太阳能产业发展。诸如格鲁吉亚州和弗吉尼亚州这类新兴太阳能州的光伏产业正不断蓬勃发展。平衡系统与安装价格的削减将进一步拉低系统成本。”

在众多新融资趋势中，太阳能租赁与社区太阳能项目脱颖而出。与汽车租赁类似，太阳能租赁包含较低的前期成本。尽管消费者可以获取低月租费的益处，但设备由其他人持有与维持。假设月租费低于住宅用户每月电费，租赁有利于经济效益的实现。

而无法负担或没有足够空间在自家屋顶投资太阳能发电系统的人，可选择投资社区太阳能。