摘要：  在中欧光伏贸易谈判仍陷入胶着局面的背景下，海内外光伏板块的强势表现，主要得益于“光伏新政”以及最新中报预告显示的光伏产业景气度正在逐步回升等积极因素。

关键字：  阳光电源，光伏，能源

近日光伏概念股“风光无限”。利达光电、隆基股份等周二涨停，阳光电源、东方日升等个股接近涨停，截至收盘，板块整体涨幅逾2%。与此同时，中概光伏股在美国股市也是“大爆发”，周一涨幅超过20%的就有四只，尚德电力(STP)、赛维LDK(LDK)都在其中。

在中欧光伏贸易谈判仍陷入胶着局面的背景下，海内外光伏板块的强势表现，主要得益于“光伏新政”以及最新中报预告显示的光伏产业景气度正在逐步回升等积极因素。

有分析认为，光伏产业已经度过了最艰难时期。“光伏新政”给市场各方吃了“定心丸”，考虑到随后出台的一些相关配套政策和实施细则，相信光伏行业的“春天”越来越近。

利好政策具体明确

近年来，光伏产业“内外交困”，处于生死边缘。欧美市场需求严重萎缩，时至今日，中欧光伏贸易谈判还处于胶着状态。同时，国内市场没有大规模启动。市场需求、资金支持等方面困扰着这一新兴战略性产业。

与此同时，政府也高度关注光伏产业的发展，各级领导也做了明确的指示与鼓舞，不过，出台的扶持意见仅限于原则或精神，没有明确的补贴政策、补贴年限等具体措施释放出来。

而国务院7月15日公布的《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》(以下简称《意见》)，被业内称为纲领性文件，是前一阶段国务院出台的有关光伏产业政策文件的集大成者。

“这个《意见》最大的亮点就是规定上网电价及补贴的执行期限原则上为20年。这无疑给光伏企业、银行等方面吃了定心丸。”某光伏企业副总经理表示，电价和补贴政策是制约光伏产业发展的最重要因素。光伏产业一般要做25年的投资回报预算，补贴年限的明确，使得光伏产业企业得到更多金融支持，银行也会放心把钱贷给企业。

此外，《意见》提出2013-2015年，年均新增光伏发电装机容量10GW左右，到2015年总装机容量达到35GW以上。“装机量的扩容，意味着有更多的光伏产品可以应用，这对目前饱受产能过剩之苦的光伏业将是一大利好。”业内专家预计，光伏电站投资按平均每千瓦1万元测算，分布式光伏系统按每千瓦1.5万元测算，这次目标上调带动的投资需求将超千亿元。

“此次国家默许了行业的兼并重组破产等情况，督促行业淘汰落后产能、落后企业，促进行业整合。对单晶硅和多晶硅项目的产品质量进行严格限制，主要原因在于我国此类产品结构不合理，低端的、电池转化率低的产品产能过剩，大量出口，而高端的、电池转化率高的产品需要大量进口，其中高附加值的多晶硅产品，大约80%来自进口。”卓创资讯分析师李晓坤表示。

行业景气度逐步回升

最新的中报预告显示，光伏行业还在底部，但已出现反转的积极信号。有关统计显示，33家光伏概念上市公司中，已有24家发布了2013年中报业绩预告，其中3家预增、6家预减、1家续盈、4家续亏、2家首亏、5家扭亏、3家略增。其中，精功科技净利润下滑幅度最高，为656.6%，而光电股份、中环股份等的业绩增长幅度超过了100%。

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有分析认为，国内光伏产业已经度过了最艰难的时期。国内需求正在上涨，个别光伏企业近期也调高了价格。5月份，太阳能电池出口0.52亿个，增长了35.49%。虽然出口额下降了54.57%，但终止了去年量价齐跌的局面。

国信证券也认为，从A股企业来看，部分光伏组件企业，如东方日升、向日葵等也出现了业绩的扭亏为盈，体现了企业盈利在经历了去年的持续低谷之后出现底部回升的趋势，行业已经反转，当然短期的欧盟“双反”可能对企业盈利预期构成扰动，但是仍然不改变中长期行业复苏的格局。

以向日葵公司为例，该企业预计2013年上半年归属上市公司股东的净利润为2000万～3500万元，而其去年同期亏损1.7亿元。对此，该公司解释称，光伏产品销售价格稳中有升，相应的产品销售毛利率有所上升，此外公司新兴市场拓展取得良好业绩。

事实上，不少光伏巨头年初以来日子就开始好过起来。赛维LDK总裁兴雪近日表示，尽管离完全复苏还有很大距离，但近两个季度公司的生产经营情况在持续好转。江西升阳光电公司负责人也表示，从1月份到现在，公司每个月都保持两位数增长，目前全年订单已排定。

充满信心走出“寒冬”

“目前中国的光伏组件有效产能为27GW，在国内需求达到10GW之后，中国的光伏产品出口率仅有63%，使得美国和欧盟的”双反“威力迅速下降。世界光伏的安装量每年都有10%以上的成长，只要产能增量不大，光伏企业有望在2014年走出寒冬。”某光伏企业高管告诉记者。

与此同时，不少机构也对光伏行业早日走出低迷充满信心。“光伏行业最黑暗时期已过，2013年基本面有好转趋势。光伏行业供需格局趋于平衡，全球电池组件产能达50GW-60GW，预计2013-2014年需求分别为36.3GW、47.8GW，考虑中间库存等因素，2014年总供给存在缺口的可能。”某机构研究员分析称，此外，根据美股和A股市场光伏概念的统计，电池组件环节虽持续亏损，但最困难时期已经过去，毛利率水平2013年一季度明显回升，减值计提削弱，盈利能力好转。

包括雾霾天气在内的各类环境污染时刻影响着人们的生活，也在一定程度上窒息着“中国梦”。大力发展和使用清洁能源在社会各界已达成共识，上至国务院总理，下到普通百姓，都在关注光伏行业的未来，希望行业在挫折中重振。

对于下一步的相关配套政策和实施细则问题，业内认为，国家推动光伏国内应用，让其成为当前经济下行压力下调结构、稳增长的一个“先锋”和“动力”意图明显。但光伏业要担当起这一重任，还需出台相关配套政策和实施细则。特别是《意见》提出的“在财税、补贴、融资等方面对光伏企业予以支持”要尽快落实。

对此，有报道称，对于包括太阳能、风能在内的可再生能源，国务院日前已经下达明确指示，要求财政部尽快建立足额的可再生能源发展基金，对可再生能源发电的企业要足额补贴到位。可再生能源电价附加征收标准或将再度提高，调整意见已上报国务院。多部门都在紧锣密鼓地商量对策，预计年底前将解决补贴滞后发放等问题。