06年各大半导体厂商有喜有忧
在大中华区总体供货金额比上年增长12%达到663亿美元
06年各大半导体厂商有喜有忧
7月下旬,美国市场研究机构iSuppli发布了包含中国大陆、香港和台湾地区在内的“大中华地区(Greater China)”半导体市场的调查结果。资料显示,就整体大中华区来看,包括大陆、香港和台湾在内,2006年出货量较2005年同期上扬11.8%达663亿美元。但就各区分析来看,大陆和香港地区出货量448亿美元,成长率15.8%,超越大中华区整体表现。而台湾出货量近年来成长曲线持平,2006年半导体营收仅微增4.2%达到215亿美元。
iSuppli大陆区研究总监Byron Wu分析指出,大中华地区之所以增长了2位数是因为中国大陆市场实现了大幅增长。另一方面,台湾市场上,台湾的ODM(Original Design Manufacturers)厂商把生产转移到中国大陆,供货金额较前持平。有部分龙头厂经历成长缓慢之苦,这对半导体业整体而言并不乐观。
以下(Table1)是2006年各大半导体厂商在大中华区的供货金额排名情况:
德州仪器、海力士和超威实现增长
从06年大中华地区市场上不同厂商地供货金额来看,英特尔(Intel) 2006年在大中华区维持一贯的领导优势,以84亿400万美元营收摘冠,不过,与上年相比减少了8.1%。德仪(Texas Instruments)营收金额仅英特尔一半左右,为44亿800万美元而排名第2,不过德仪因其手机供货商客户积极扩产,年增率高达32.2%。因内存事业成长率飙高的海力士(Hynix) ,位居第3,名次还在三星电子(Samsung Electronics)之前。
位居第四的韩国三星供货金额同比减少2.5%,为34亿5400万美元;意法半导体和东芝均同比增长10%左右,分居五、六位,供货金额分别为29亿2700万美元、24亿9600万美元;第七位是荷兰NXP半导体,受重组的影响,供货金额同比减少1.3%,为23亿2000万美元;第九位是美国超威半导体(AMD),由于收购了加拿大ATI科技,供货金额比上年增长了144%之多,为17亿8400万美元;位居第十的美国高通公司供货金额为14亿6200万美元,由于CDMA移动通信业务的增长缓慢,所以供货金额与去年相比仅增长了19%。
韩Hynix定位低端市场 在大中华市场反超三星
韩国半导体厂商Hynix在大中华区市场的芯片销售额去年首次超过三星电子,据iSuppli的数据,去年全年Hynix 在大中华区市场的销售额为34.75亿美元,而同期三星电子为34.54亿美元。三星电子2004和2005两年连续排名第二,但2006年却跌落到第四。三星销售额下降的主要原因是DRAM价格的整体崩跌,DRAM是韩国的核心出口产品。
Hynix显然没有受DRAM价格下跌太大影响,相反由2005年的第七位上升到第三位,其销售额还有大幅增长,说明其出口数量的大幅增长抵消了价格下跌的损失。自2005年以来,Hynix在大中华市场的销售额增长了60%,而同期三星只增长2.5%。
Hynix之所以在大中华市场能够反超三星,部分原因是其进入中国市场较早,做了大量的铺垫,Hynix的前身Hyundai 电子早在1982年就在香港建立了分支机构。自市场研究机构有统计数字以来,Hynix在中国DRAM市场一直居领先地位,它紧紧咬住中国市场,特别是低端市场,而三星主要看中高端市场,中国市场并不占据其重要战略地位,因而在低端市场显得三心二意。今年一季度,Hynix在中国市场的DRAM销售额为7.56亿美元,而全球最大的DRAM生产商三星电子在该市场的销量仅为1.5亿美元。
在含香港的中国市场上,英特尔供货金额比上年减少13%
从含香港和大陆的中国市场上不同厂商的供货金额来看,与大中华地区一样,居首位的仍是英特尔。虽然该公司继上年之后再次居首,但由于同超威半导体的竞争更加激烈,所以供货金额比上年减少13.3%。德州仪器连续三年保持第二。生产线的产能和正确的销售战略是保持良好的主要原因。第三位是海力士半导体,其DRAM产品的供货情况良好。位居第四、第五、第八的意法半导体、东芝和美国飞思卡尔半导体的供货金额均比上年增长15%左右。位居第六、第七的三星和NXP半导体的市场份额都减少了。第十位的超威半导体供货金额比上年增长了116.6%。
台湾市场与含香港的中国大陆市场排名有差异
台湾市场半导体厂商供货金额的排名与含香港的中国大陆市场上的排名有所不同。iSuppli分析指出,原因在于各大半导体厂商在两个市场上的焦点不同。含香港在内的中国大陆市场的主要产品是面向家电和无线设备领域的,而台湾市场上面向数据处理系统的设计和生产占很大的比例。
值得注意的是,德仪在大陆、香港地区,因为业务策略奏效,已连续3年稳居第二。 英特尔的劲敌AMD,因收购ATI,在大中华区出货量劲扬,为第8名;通讯芯片大厂高通(Qualcomm),在CDMA移动通讯事业走弱下,2006年成长幅度变慢。此外,美国Broadcom虽然在大中华区和大陆/香港地区都未上榜,但在台湾,却因其数据通讯产品大受欢迎,位居第7名。
拥有微处理器、DRAM与显卡等产品群的英特尔、三星、台湾力晶半导体、海力士半导体、美国NVIDIA、超威半导体等公司都进入前十强。德州仪器、意法半导体与NXP半导体能进入前十强是因为其模拟产品与功率相关产品对数据处理是不可缺少的。
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