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现行补贴标准将退坡20% 锂电行业再生变局

2017-11-03 11:25:30 来源:锂电大数据

【大比特导读】新能源产业的崛起,就如同新生婴儿一般,前期有赖于政策的悉心哺育,才能茁壮成长。如今将慢慢“断奶”,新能源产业又会是何光景?

新能源产业的崛起,就如同新生婴儿一般,前期有赖于政策的悉心哺育,才能茁壮成长。如今将慢慢“断奶”,新能源产业又会是何光景?

政策逐渐“断奶”

2017年,是新能源产业大变革的一年,年初开始,陆续发布多项新能源产业链相关政策,1月1日起实施的3万公里的新能源汽车补贴政策,3月1日发布的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》等等,国家正在试图弱化新能源产业对政策的依赖,促进产业独立化、规范化发展。

新能源产业政策信息(7-9月)如下图所示:

现行补贴标准将退坡20% 锂电行业再生变局

数据来源:起点研究SPIR

从政策实施时间来看,可分为三个时期。近期:2018年补贴退坡、动力电池标准 ;中期:双积分政策;长期:燃油车退出时间表。

其中,《车用动力电池回收利用拆解规范》将从2017年12月1日起正式实施;《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》等三项动力电池新国标家将于2018年2月1日期实施。意味着动力电池的不同使用阶段,从设计到回收利用的全过程都要有据可依、有准可行。

另外,免征购置税今年底结束;在双积分政策已经确定的情况下,2018年现行补贴标准退坡20%。

补贴提前退坡,众多企业措手不及,对于新能源企业来说利大于弊,尽管政策的庇护作用减弱,但是企业的发展将从过去政府的扶持向市场导向倾斜,更加有利于整个产业的发展。

购置税及补贴政策信息如下图所示:

现行补贴标准将退坡20% 锂电行业再生变局

动力锂电池市场竞争升级

材料体系之争:高镍三元前景高企

根据起点研究统计,2017前三季度中国动力锂电池产量31GWh,预计全年出货量达到43Gwh,同比增长54%。

其中NCM(镍钴锰)占比49%,LFP(磷酸铁锂)占比40%,LMO(锰酸锂)占比8%。

在锂电池产能扩张时代,高镍三元材料之所以逐步受到青睐,①受益于政策促进动力电池材料的快速增长;②今年前三季度新能源乘用车累计销售31.6万台,同比增长53%,乘用车销量的增长及对三元材料放开限制,进一步扩大了三元电池的占有率;③动力电池高能量密度的要求促进了高镍三元材料的发展,预计未来高镍三元材料占比会逐渐增大。

另外,受上游原料影响,三元正极材料也开启了上涨模式,2017年10月,三元NCM523价格业内报价在20万元/吨左右。

电池企业梯队之争:第二梯队格局很不稳定

动力电池市场的竞争一直处于焦灼状态,第一梯队基本稳定,且宁德时代和比亚迪正在拉大与第二梯队的差距,2017年第三季度动力电池市场格局进一步集中,top10产量集中度超过80%。

其中,CATL龙头地位尽显,第三季度产量占比超过30%,比亚迪,沃特玛分列2、3名。

现行补贴标准将退坡20% 锂电行业再生变局

另外,前八批推广目录配套车型中,CATL是专用车第一大配套厂家,以391 款遥遥领先于其后的中信国安、沃特玛、 亿纬锂能等。

值得注意的是,从第四批目录开始,先后有 AESC、三星、三洋能源等外资或合资电池公司进入推广目录。

外资或合资电池公司开始逐渐进入推广目录,对于本土电池企业来说,压力骤增。一方面,目前尚未完全稳固的动力电池市场竞争加剧,价值受补贴退坡提前影响,预计2018年出现抢装行情;另一方面,随着龙头规模化提升,良品率提升,上游锂、钴、镍等轮番上涨,下游降补贴,电芯价格两头挤压,盈利能力下降。

本文由大比特资讯收集整理(www.big-bit.com)

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