中国电子视像行业协会

　　彩电产品是“三网融合”、“三电一体”的主要载体，融合了多种高新技术，对相关产业带动性强，具有战略性地位。因此要尽早采取积极措施，加速彩电产业转型。

　　2008年是我国社会经济发展不平凡的一年，在改革开放30周年、中国广播电视工业发展50周年、协会成立20周年的时候，回顾我国彩电行业战略转型、结构调整进程，分析形势，制定应对危机的举措，以促进行业的发展无疑是有益和必要的。

　　今年维持惯性增长 明年增速下滑

　　2008年，由于受到雪灾和地震自然灾害的影响以及行业上游供应商和下游渠道商的挤压、洋品牌的卷土重来、产品价格的循环走低、能源和原材料价格的上涨、高额专利费、汇率的变化、金融市场的动荡、股市/房市/车市变冷等不利因素的综合作用，彩电行业不可避免地受到了需求放缓、经济下滑的影响。但经过近年实施结构调整转型战略，我国彩电企业竞争力已获得进一步提升，应用技术不断增强，经营管理能力明显提升，在渠道和价格方面的竞争优势依然明显。因此，2008年行业仍将维持惯性增长势头，但在未来增速下滑将不可避免。

　　从总体上来看，2008年中国彩电市场充满变数和悬念。根据视像行业协会的统计和分析预测：2008年我国彩电总产量将达到8932万台，比2007年增长1.4%；出口将达到5015万台，同比增长5.1%；出口占产量的比重将达到56.1%，比2007年提高2%。

　　我国彩电行业产品结构调整，平板电视增速明显。2008年，我国生产CRT彩电4540万台，同比减少17.4%，CRT产品占彩电总产量的比重从2007年的62.4%下降到51.0%；生产液晶电视4090万台，同比增加29.6%；生产等离子电视298.4万台，同比增加119.4%；平板电视的产量比重从2007年的37.3%提高到目前的49.0%。数字电视呈多元发展趋势。预计到2008年底，在1.5亿户有线电视用户中，数字电视用户将达到4400万户左右，年度新增1600万户，有线电视的数字化程度将达到26%。

　　2008年我国彩电行业主要产销特点包括：一是前三个季度行业维持惯性增长势头，第四季度没有达到我们对旺季的预期。二是我国彩电行业产品平板化的趋势非常明显。三是我国彩电出口规模继续加大，出口市场对行业影响显著。四是国内主要彩电企业在平板电视产品上首次实现了整体赢利。

　　在国际金融危机的影响下，2009年中国彩电行业面临社会经济环境进一步恶化，国家相继出台一系列的投资计划来保增长、扩内需、调结构、稳出口。但这些政策真正要大规模惠及普通老百姓家庭，要到明年下半年。

　　预测2009年我国彩电行业发展走势包括：一是产品结构进一步调整，CRT电视与平板电视产量比重进入5∶5阶段；二是国内彩电市场总体上维持缓慢增长；三是中国彩电市场的国际化程度将进一步增加；四是合作与竞争将主导未来的竞争形态；五是中小尺寸液晶电视将爆发性增长；六是B2B(企业对企业的营销关系)将成为拉动彩电市场的一个增长点；七是节能环保成为产品发展新主张；八是数字电视市场正快速进入增长期。

　　预计2009年彩电行业产品结构将进一步优化，产销规模基本与2008年持平，有小幅度增长；液晶电视在出口市场和国内市场的增长速度放缓。根据奥维咨询(AVC)公司分析，2009年中国彩电市场零售规模将保持缓慢增长态势，彩电市场零售规模将达到3641万台，与2008年持平。其中液晶市场规模将达到 1561万台，比 2008年增长33.3%；等离子电视144万台，与2008年持平，CRT电视零售量1936万台，比2008年下降12.9%。

　　彩电行业结构调整及转型是必然

　　我国彩电行业经历了20世纪50年代-70年代从电子管电视机到晶体管电视机、从黑白电视机到彩色电视机的产业培育阶段；在80年代，通过“引进、消化、开发、创新”，建立了国产化产业体系；从90年代开始，从25英寸起步发展大屏幕电视，产业进入高速成长的阶段。进入21世纪，随着数字技术、网络技术的发展和信息化的推进，全球消费电子产业的发展出现了以视频、移动和无线技术为核心的三大热点，行业进入以数字技术、平板显示、节能环保、产品与内容融合为主要内容的结构调整和产业升级新阶段。

　　在彩电产业转型升级的短短5年中，企业根据需求变化，加快结构调整，转变商业模式，加速技术创新，延伸整机产品上下游配套产业链布局，在重塑产业聚集效应和规模效应等方面取得了一定的进展，在规模、技术、品牌、竞争、人才、资本、体制等多个方面都发生了显著变化，全行业表现出社会需求差异化、工业设计生态化、显示技术多元化、产品功能多样化、资源市场化、国际化等特征。这些转变的根本动力来自体制和国家经济发展思路的变革，也是技术进步和市场竞争的必然结果。具体表现在下面几个方面：

　　一是对我国彩电行业结构调整转型的内涵和必要性达成共识。

　　我国彩电行业结构调整是技术发展的必然，产业自身发展的需要。而只有顺应产业的发展趋势，国内行业才有可能掌握产业的主动权。

　　彩电工业的转型是伴随平板化、数字化、网络化和互联互通同步进行的复杂系统工程，彩电从单纯的广播电视收视终端变成多媒体、多功能的信息终端，将成为“三网融合”、“三电一体”的主要载体之一，同时也成为数字电视和数字家庭的核心设备。彩电产品融合多种高新技术应用，这些技术关联性强，渗透领域广，对相关产业带动性强。对于发展信息化国家而言，彩电业具有基础产业地位和战略意义。如果不尽早采取积极有效的措施，占全球产业45%的加工能力、20%左右自有品牌和占有全球15%～20%份额的国内市场，将不可避免地被日、韩等国际跨国公司蚕食，使多年来我们积累的市场、技术、品牌优势付之东流。从加强国家信息产业安全的角度出发，只有加速彩电产业转型，实现CRT彩电向平板彩电转换，提升国内品牌彩电竞争力和市场占有率，才能确保我国彩电产业规模位居世界第一，技术水平实现同等先进的战略目标。

　　二是彩电规模、产品结构显著变化，平板电视技术趋于成熟。

　　三是彩电资源市场化、国际化特征更加显著。

　　新型显示技术使彩电业从资源配置到市场需求、市场竞争等多个方面都已成为典型的全球性产业，形成“国内市场国际化，国际竞争国内化”的新格局。市场受世界经济变化的影响日趋明显。中国彩电行业要实现持续发展，必须立足于全球化的竞争环境，来进行战略布局。

　　四是建立企业的技术创新体系，企业研发能力明显提高。

　　近几年来，企业抓住平板电视时代提前到来的机遇，注重扩大平板电视产业规模和品牌建设，积极把有限的资源用在企业组织结构、营销渠道、宣传策略以及平板电视的科研攻关和新产品开发等方面，巩固自身独有的技术竞争优势。

　　五是行业竞争主体多元化，企业面临新的洗牌。

　　竞争主体多元化，市场更加拥挤，新的市场机遇打破了原有的均衡状态，原来依托完善CRT彩电产业链和规模生产优势的国内彩电巨头面临生存与发展的双重考验。产业联盟正成为主导产业竞争规则的新主体和政府支持产业发展的新载体。

　　六是自主标准制定和认证工作不断推进。

　　通过制定行业标准，控制关键技术，共享资源并减少知识产权纠纷，主导整个产业的发展方向，加强我国在这一领域标准的话语权地位。

　　七是渠道变革改变利润分配模式，渠道形态将走向新的多元格局。

　　八是完善平板显示产业链体系。

　　在平板彩电时代，没有平板显示屏就没有平板显示产业，彩电行业的发展取决于显示技术和微电子技术的发展。显示技术的发展带动整个产业链的发展。发展平板显示屏业，本质上是对全球显示产业话语权和价值分配权的争夺，已经引起各国政府的重视。

　　中国内地的液晶电视模组生产能力巨大，累计年生产产能(包括在建)大约在8000万块左右，约占全球液晶电视模组需求的80%以上，但市场厂商主要是乐金(LG)、奇美、友达、三星等国际大型面板公司的独资企业以及部分台资的代工企业。内资液晶电视模组产业尚处于起步阶段，海信、TCL、创维、康佳等企业已经开始投资建设液晶电视模组生产线，这些项目建成后大约能提供600万块～800万块的电视模组，除此之外，我们仍面临上游面板受制于人的困境，有待上游面板产业的进一步发展和支撑。

　　九是经济发展方式的转变，企业经营管理能力明显提升。

　　体制的改革和调整，制度的创新和完善，是推动中国彩电企业兴衰沉浮的重要影响因素。企业管理体制和经营机制的不断改革变化，由过去注重产品数量规模转向更加注重市场和提高经济效益上。家电制造业从以前单凭规模竞争的发展方式，转到通过整合3C资源联姻广电、电信运营商，开发新兴应用领域的新发展方式。

　　十是在转型过程中，彩电市场竞争是成本竞争，也是产业链的竞争。价格竞争仍将会成为一种主要的竞争形式。彩电在发展过程中降价从未中断，价格竞争促使市场优胜劣汰。

　　转型有五大重点策略

　　上述十大进展为今后彩电行业的发展打下一定基础，但仍然存在一些深层问题：

　　一是产业链不完善，核心技术和关键环节上落后于国际先进水平5年-10年。

　　二是贸易环境恶化，国际化发展过程中遭遇强大的知识产权与贸易壁垒。

　　三是体制改革滞后，制约了彩电产业的发展，导致了当前彩电行业发展速度放慢。

　　四是发展不平衡的国情决定了我国电视系统的数字化不可能一步到位，终端设备制造商难以安排自己的研发、生产及应用计划。

　　五是国家宏观环境变化影响加工制造的比较优势，距我们建立研发、生产、应用及服务“四位一体”彩电工业体系的转型目标尚存在差距，这需要政府从国家层面上加大推动数字电视产业协调发展的力度，加快显示产业的战略发展决策，实现彩电业的跨越发展。为此在转型中有几个问题值得关注：

　　一是超越传统的产品竞争思维，实施满足多元化需求的差异化战略，回归到以用户需求为核心的战略上来。

　　二是加快构建产业链条，提升行业的核心竞争力。

　　三是建立知识产权和标准规范体系，增强行业话语权。

　　目前，知识产权已成为企业竞争的基础和关键。竞争程度加剧，竞争焦点由技术、产品质量转向品牌和对核心技术的掌控上。中国企业基本上与国外企业处于同一阶段，给我们在产业发展上提供了好的时机。特别是当前中国有4亿电视用户，2亿多互联网用户，我们可以依托国内市场，培育和完善属于中国自主的应用技术和行业标准，实施引进和自主创新相结合的战略。

　　四是积极探索融合发展的新模式，形成和谐共赢的产业生态圈。

　　行业存在于社会之中。任何一个行业，不论专业特性多么强，其发展都离不开社会。产业联盟正成为主导产业竞争规则的新主体和政府支持产业发展的新载体。

　　网络是未来家电的生命线，作为家庭显示终端的电视机，只有通过有线或者无线的网络与外界互联，才能发挥更大的价值。家电制造业从以前单凭规模竞争的发展方式，转到通过整合3C资源、联姻广电、电信运营商的发展思路上来，不断开拓新的经济增长点。

　　加强对电信运营、电信增值、电子制造、系统集成、内容提供、网络传媒等领域信息服务产业链的规范和引导，促进产业、网络以及业务的融合，营造和谐共生的产业生态圈。建立起良性的供应链和产业生态圈，实现和谐共赢，有利于市场的健康发展。

　　五是节能环保成为影响我国彩电企业未来国际竞争力的重要因素。

　　未来5年是我国视频行业发展的战略机遇期，我们要实施培育具有应变能力、国际竞争力、技术创新能力的大公司战略。选择一批对行业发展带动作用强、特色突出的优势骨干彩电企业，在对外合作、科技兴贸等方面给予重点扶持，推进企业间联合参与国际分工，应对全球新贸易保护主义，利用我国劳动力成本低廉，制造成本优势和不断繁荣的产业环境，率先在国际市场上开拓一条通路，在国际竞争中增强自身的竞争力，占领更大的国际市场，以提升我国彩电行业在全球产业中的地位。