LED行业的现状产能分析
LED产能之困,由来已久,让LED企业感到如此尴尬。说起LED产能,关注这个行业的人总会在不经意间,看到诸多报道,或产能过剩,或产能吃紧。正如媒体报道一样,业内人士对目前的LED产能,同样百般纠结。
保守派大声疾呼,诸多企业蜂拥而入,导致LED产业扩容之势迅猛,以致LED产业产能急剧过剩,要警惕“泡沫;而激进派则言,LED产业市场潜力巨大,目前仍是供不应求,受限产能,为促进LED产业的健康发展,仍需扩容。
激进派:产能吃紧
据Displaysearch预计,到2013年LED渗透率将达70%以上,届时液晶面板对背光源的需求数量将达800亿颗,市场规模至少将超过100亿美元。市场将提前到来。技术进步推使得LED灯具初置成本不断降低,而其使用总成本则明显低于其他光源。另外,日前,国家发改委传出明确信息,计划3年内逐步淘汰白炽灯。根据LED灯具 环保、无污染的优点,业内人士判断,LED灯有望直接取代白炽灯,普及时间表可以大大提前。考虑到单价下降、淘汰白炽灯等因素,保守估计LED照明渗透率在2015年达到15%时,相关市场规模将超过500亿美元。
与此同时,受制于设备供应和人才到位,全球产能继续吃紧。LED市场超预期发展使得MOCVD供应商AIXTRON和Veeco分别作出扩产计划,但实际上两家厂商的实际产量仍将由市场的最终需求决定。专家判断,在设备目前处于高度垄断的情况下,两家厂商的产能不一定会很快跟上。
据了解,LED 照明 产业链上游的主要技术包括衬底设计、外延片生成,以及最后形成芯片。根据对发光效率要求的不同,可以分为大功率芯片和小功率芯片。
“目前,国内很多LED照明企业目前已经掌握小功率芯片技术,而大功率LED照明对外延材料要求很高”曾就职于中科院半导体所的技术专家吴旭明说,“除了外延材料问题之外,大功率芯片的主要技术难点还有二次光学设计、散热设计和电源系统设计等。”
在这样的背景下,中国企业要想在LED 中上游产业链中分得一杯羹是极其困难的,只有一小部分企业能在夹缝中生存。在国内,从事上游外延片、芯片研发和生产的企业和机构有30多家,其中,三安光电是国内涉及LED照明 产业链最齐全的企业之一,但受制于上游设备供应商产能的瓶颈,面对来自下游的大量订单,同样只能摇头兴叹。
两大MOCVD 设备制造商德国爱思强(AIXTRON)公司和美国维易科(VEECO)公司一年的设备产能仅为180台左右,对应年产芯粒580亿颗左右,而2010 年全球 LED照明芯片潜在的需求将达到 2300 亿颗,其中还不包括未来普通家庭照明这一最大的LED照明应用市场。MOCVD设备制造具有特殊垄断性,而且产能有限,中国企业只能在漫长的等待中煎熬。虽然国内企业的芯片产量已经有了很大的增长,但是也只能满足国内封装企业需求量的20%-30%。
由于LED芯片不仅应用在灯具上,也广泛运用在交通信号灯、手机、笔记本电脑背景光源等多个领域,近几年来,由于手机、笔记本电脑等产业的突飞猛进,芯片需求量飞速增长。产能局限已成为中国LED产业发展的瓶颈。
客观地说,这个行业的市场非常宽广,但是目前国内从事LED生产的厂家处于“战国时代”,混战一片。由于我国际法LED企业不掌握核心技术,更多的是从事封装和应用,除了来料加工之外,多是在国内自产自销,外销比例小。且没有真正进入民用领域,市场需求非常小。即使今后市场打开,也难抢得市场先机。
在这种状况下,LED公司能不能赚到钱,要看各自的本事。随着政府补助,以及技术的成熟和应用推广,其成本肯定会降低,LED前景广阔。从未来3到5年看,目前的产能还远远不够。而且,受制于20年的有效专利期限,原有的产业专利结构将被迫调整。国内实力强的企业,如能抓住机遇定会迅速崛起。但由于技术储备不足,更重要的是产业规模化的速度超前于应用,会让一批企业提早倒下。
曾几何时,LED 开始扑入人们眼帘。伴随着世界能源危机的来临,新能源产业迅速崛起,一批批LED企业更是搭上了顺风船,迅速扩容,LED成了当下“最时髦的新能源产业”。
LED发展之迅猛令大多业内人士呼吁LED投资过热引发产能过剩,以至透支。须警惕“泡沫”。
今年2月,国家首批新型工业化产业示范基地授牌,其中光电产业基地占据3席,LED 产业成为国家发展的重点产业。与此同时,LED市场准入门槛较低,初始投资1亿元就可建厂,使得各地纷纷上马LED项目。目前国家批准的有6大半导体照明 产业基地,而实际上,目前大多数省份都有自己的LED产业基地在建,并打算适时申请国家级称号。
资料显示,仅2009年上半年,我国LED的投产量已超过200亿元,而其扩大趋势仍在继续。
目前国内各LED企业都在迅速扩大产能,展开攻略。上市A股的LED产业龙头三安光电到扩张产能的士兰微,再到“半路出家”的德豪润达,LED产业投资热潮几乎席卷了整个行业。
今年1月,三安光电豪掷120亿元建立LED基地。目前拥有14台国际先进的MOCVD及配套设备,具备年产外延片45万片、芯片150亿枚的生产能力。
已经完成了5条LED生产线建设的士兰微,今年1月又定向增发募资不超过6亿元,用于高亮度LED芯片生产线项目的扩产及补充流动资金。
“半路出家”的德豪润达从2008年开始跟踪LED产业,2009年收购健隆达51%和锐拓30%的股权正式进军其中,2010年2月1日,与芜湖市政府开始芯片项目合作,以60亿元下注LED光电产业。7月17日,这家目前LED业务依然集中在下游封装和应用的公司宣布,将动用23亿元资金分别从美国Veeco公司、德国Aixtron公司购入130台MOCVD机器设备。
业内人士指出,这不仅意味着公司开始真正介入到产业链最核心的外延片环节,而且在未来一段时间内,公司的LED 产能’>LED产能 有望与行业龙头三安光电并驾齐驱。
而不少以前从未涉足LED 产业的上市公司也纷纷加入其中,如大族激光、福日电子等,希望能够赶上“节能减排、绿色环保”这趟高速列车。
另外,由于LED受到各地政府的支持,还出现了项目与政府联姻的趋势。仅1—2月份,三安光电公告120亿元投资芜湖LED产业基地。总投资额245亿元的TCL华星光电8.5代液晶面板项目正式开工。芜湖市政府与德豪润达光电有限公司签约,投资达60亿元,开建LED光电产业基地。
据专家分析,LED火爆的局面似乎有些与之前的多晶硅和液晶面板类似。从目前开工建设和计划建设项目统计来看,LED的产能至少透支未来3-5的市场需求。大量LED项目建成后将会凸显LED产业不集中、产能过剩、市场无序竞争、人才缺乏等棘手问题。
产能过剩,导致大多数企业亏损,LED路灯 行业或面临洗牌。7月19日,广东省LED产业联盟副主席、东莞晶格世纪半导体有限公司总经理古德文接受《每日经济新闻》采访时表达了如此的忧虑。
Displaysearch预计,到2013年LED渗透率将达70%以上,届时液晶面板对背光源的需求数量将达800亿颗,市场规模至少将超过100亿美元。
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