摘要：  近年来带领美的中央空调取得巨大成功的美的公司董事、商用空调事业部总经理张权在2010年突然离任，执掌志高商用空调。

关键字：  中央空调，奥克斯，单元机，美的

近年来带领美的中央空调取得巨大成功的美的公司董事、商用空调事业部总经理张权在2010年突然离任，执掌志高商用空调。随后的2010年11月，年轻有为的美的商用空调国内营销公司总经理魏小辉宣布追随张权，加盟志高。在志高、奥克斯等国产家电系品牌的集体发力声中，中国中央空调市场结束了爆发式增长的2010年。

在中央空调行业迅猛发展的2010年，变频多联机扮演了极为重要的领航者角色，而家用、小型及轻型商用中央空调也借此迎来了最好的发展时期。

市场行情火热

由于中央空调行业同房地产市场联系紧密，国家经济环境以及房地产市场的繁荣与否将对中央空调市场产生极大的影响。幸运的是，2010年这两方面的环境都非常好。

公开资料显示，2010年，全国房地产开发投资额为48267亿元，与2009年相比增长33.2%。其中，商品住宅投资额为34038亿元，同比增长32.9%，占房地产开发投资的比重为70.5%。

据专家介绍，国家4万亿元拉动内需计划，对中央空调行业的拉动作用在2010年得到体现。新建大型项目数量明显增加，往年的拖期、停滞和改造项目顺利进行，外商投资项目和房地产项目一派欣欣向荣，这种利好贯穿2010年全年。

房地产市场的繁荣极大地拉动了中央空调市场。据艾肯制冷空调网统计，从中央空调各品牌的总出货额来看，2010年中国中央空调市场的整体容量首次突破400亿元，达到420亿元，增幅达到近四年以来的最大值，同比增长27.3%。

据格力中央空调有关负责人介绍，2010年格力中央空调销售额同比增长接近60%，成为整个中央空调领域增长最快的品牌。美的商用空调负责人表示，即使美的2010年将天花机归入家用空调渠道销售，美的中央空调销售额同比增长仍然超过50%。大金有关负责人也称，虽然大金在中央空调领域的市场销售额基数已经很高，但是2010财年仍然实现超过30%的增长。海尔、日立、约克品牌、麦克维尔等品牌在良好的市场环境下均取得销售额大幅增长的良好业绩。此外，志高、奥克斯、格兰仕等国产家电系品牌也在2010年快速成长，虽然整体规模还远不及大金、美的等主流品牌，但是随着这些品牌的产品线逐渐摆脱单元机的局限，国产家电系品牌的成长备受瞩目。

事实上，中央空调市场的高速发展已经促使行业内众多企业扩大产能。2010年5月，美的中央空调投资1亿元扩建重庆基地，竣工后冷水机组产能达1.5万套，末端相关产品达19万套，单元机20万套;11月，美的中央空调又投入20亿元建设年产值达100亿元的中央空调生产基地。同年10月，格力郑州基地奠基，格力中央空调产能增加为50万台以上。志高集团成功在香港上市后，募集的资金也重点投向中央空调，相继建设九江和芜湖基地，建成9条商用空调生产线。

美的商用空调负责人分析称，2010年中央空调市场均价有所上涨，这也拉动了整个市场规模的增长。均价上涨的主要原因是铜等原材料价格上涨以及物价、物流、人力成本提升。

值得一提的是，在市场环境良好拉动整体市场规模快速发展的同时，中央空调市场的产品升级也有条不紊地进行着。追求低碳节能的高科技产品相继上市，如大金全新的多功能VRV、美的直流变速三管制热回收中央空调、志高CMV-[V]直流变频多联机、格力热回收直流变频模块化多联机组、海尔悬浮中央空调等。

中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院院长徐伟总结说：“据我观察，2010年中央空调行业实现了规模和技术两方面的飞速发展，这与美的、格力等国产品牌发力参与市场竞争不无关系。”

变频多联机大行其道

从市场角度观察后可知，近年来中央空调市场强势崛起的国产品牌，几乎全部出身家电系。“家电系品牌的崛起，一方面是由于技术相近、渠道现成，另一方面得益于家用中央空调的需求增长。重要的是，集体发力的家电系品牌几乎全部将变频多联机作为主要驱动力，加上以大金为代表的VRV产品技术日渐成熟，变频多联机越来越受到设计师的青睐。”徐伟评价说。

暖通制冷专家表示，多联机已经成为整个中央空调市场的领航者，销售额占比已超过35%，远远高于其他产品。造成这种局面的原因是多方面的。在众多的公建项目中，多联机已经成为采购大户。在家装市场中，一方面，大金、日立、美的等中央空调厂家逐渐下移销售重心，零售市场成为未来方向，持续的终端推广也使家用中央空调概念深入人心，更多追求高品质生活的消费者开始接受家用中央空调;另一方面，伴随房价飞涨，如何提升房屋附加值是开发商需要精心思考的问题。精装修无疑成为提高房屋附加值的直接手段，家用中央空调也由此成为房屋配套中不可缺少的一部分。而多联机的技术特点恰好吻合这样的需求。与此相对，冷水机组在家用中央空调领域的市场份额正日渐萎缩。

在多联机各类产品中，变频多联机具有毫无疑问的优势地位，在众多统计数据中，变频多联机的销售占比均已超过90%。据艾肯空调制冷网统计，2010年，变频多联机的市场占有率为29.0%，同比增长27%，冷水机组的占有率仅为24.3%，变频多联机连续第二年在市场占有率方面超越冷水机组。随着市场的发展，这一差距还将继续拉大。

自1987年推出变频多联机以来，大金就一直引领着该技术领域的发展。变频多联机在整个中央空调市场的鹤立鸡群，也成就了大金在中央空调领域的霸主地位。据多方数据统计，即使在众多厂家蜂拥而上、角逐变频多联机市场的2010年，大金的市场份额仍然超过40%。大金有关负责人表示，经过统计，在4HP~18HP的变频多联机市场中，大金的市场份额为44%。大金身后还有日立、东芝、三菱电机、三菱重工等传统日系品牌。

2010年，格力凭借主推变频多联机获得了极高的业绩回报。格力中央空调有关负责人表示，随着变频多联技术成熟度的提高，市场对于变频技术的认识进一步加深，接受程度也大幅提高。接受程度的提高必将带来销售的利好，销售规模的上升则有助于企业实现规模化生产，而对于越来越多企业而言，市场规模的扩大使得中央空调市场更具吸引力。

事实上，2010年，以美的、格力、海尔、志高、奥克斯、格兰仕等家电系品牌为首的国产军团在变频多联机市场不断取得突破。2009年，三大国产品牌的变频多联机市场占比为15.1%，这一数值2010年上升为19.7%，已占据变频多联机两成的市场份额。志高商用空调有关负责人对《电器》记者表示，以往国产品牌多以单元机、模块机参与中央空调市场竞争，但是要想在这一领域有更大发展，必须向更高层次的产品市场进军，变频多联机的特点适合中国市场，已经成为国产品牌的必争之地。据业内人士表示，目前大金等日系品牌在变频多联机的安全性、舒适性和节能性上，仍具有高于同类产品的优势。在设计提案、安装和售后服务上，国产品牌还需要改善。

值得一提的是，中国变频多联机市场的竞争正变得愈发激烈。一直主推数码涡旋多联机的麦克维尔将于2011年5月推出MDS CAREFREE系列变频多联机组。而以前从未染指这一领域的松下，也已推出全直流变频多联机。

在变频多联机风光无限的同时，数码涡旋多联机也取得高速增长。艾默生环境优化技术有限公司有关负责人表示，作为数码涡旋多联机用压缩机唯一的供应商，艾默生一直着力推广数码涡旋多联机，数码涡旋多联机2010年的同比增长超过25%。据了解，三星、约克品牌、开利、特灵和麦克维尔是数码涡旋多联机的坚定支持者，而美的和格力在2010年则大幅下调了数码涡旋多联机的产品占比。

单元机竞争激烈

在家用中央空调领域，单元机曾是最重要的产品类别，其中包括风管机、天花机和柜机。单元机是家电系品牌中央空调道路的起点，对于很多家电企业或者中小企业来说，单元机目前仍然占据重要地位。虽然格力、美的仍然重视单元机的发展推广，但是已将其中的天花机的销售和统计归入了家用空调渠道。

格兰仕中央空调总经理潘亚平表示，同中央空调市场发展相吻合，单元机在2010年的市场规模也发展迅速，估计增长超过40%。暖通制冷专家分析认为，单元机目前在整个中央空调市场的占比为15%左右。

格力中央空调有关负责人表示，2009年国内家电系企业对单元机发展战略进行调整后，2010年单元机市场一扫下滑态势，呈现快速增长势头。格力和美的已经通过单元机完成企业规模化发展，对其他家电系品牌而言，在追求中央空调规模化发展的过程中，单元机依然是最好的切入点。

志高中央空调有关负责人称，风管机是单元机中增长最快的产品。相对外资品牌而言，从家用空调起家的国产家电系品牌在这一领域更具有价格和渠道优势。在二三级市场，国产家电系品牌的风管机得到大量应用，保证了家用空调品牌在风管机市场能够占据主导地位。

扬子商用空调事业部总经理王建军表示，扬子中央空调2010年发展势头良好，单元机的增速超过40%，其中风管机的市场份额为5%。

事实上，同家用空调相似，美的和格力在单元机市场仍处于领先地位。根据艾肯空调制冷网数据，美的和格力在风管机市场的占有率已超过50%，在风管机市场中占据主导地位。美的和格力遍布各地的4S销售店，保证了他们在风管机市场的出货量。相比美的和格力领衔的国产家电系品牌，以约克品牌、开利、麦克维尔为代表的外资品牌在市场占有率上并不占优势。

有专家分析认为，虽然单元机目前仍是中央空调市场的重要产品之一，但是2010年单元机的全国市场占比已达到3年来的最低点。其中很重要的一个原因是，作为中央空调与家用空调之间的过渡，在与家用空调产品竞争的同时，单元机的销售模式更接近家用空调，将单元机销售转入家用渠道已成为趋势。单元机的主力军家电系企业也逐渐开始将发展重心向多联机和冷水机组倾斜。

品牌格局生变 未来谨慎乐观

据艾肯空调制冷网统计，中央空调九大品牌约克品牌、开利、特灵、麦克维尔、大金、美的、格力、海尔、日立的整体市场占有率正在扩大。2010年，九大品牌的市场占有率达到68.0%，同比提高3.1个百分点。其中，大金以66.5亿元的全年回款额远超其他品牌，继续蝉联第一。

在品牌集中度提高的情况下，变频多联机为代表的产品热卖，使得2010年中央空调市场的品牌格局发生变化。以大金为首的日系品牌和以格力、美的为首的国产品牌份额不断扩大，令欧美系品牌备感压力。

美的商用空调有关负责人指出，近年来，欧美系品牌的发展速度落后于日韩系和国产品牌，这一方面是由于欧美品牌专注于冷水机组的发展，而冷水机组近年来的发展态势相对落于多联机和单元机;另一方面则是企业理念所致，欧美系品牌注重稳定发展，很少急功近利。

值得一提的是，尽管单元机仍在国产家电系品牌的销售中占据举足轻重的地位，但是占比正在逐年下降。2010年美的和格力在变频多联机方面取得的突破就是很好的例子。如今，日韩系、国产家电系、欧美系三大品牌阵营已经很难再简单地以冷水机组、多联机、单元机来进行划分。从现状来看，除了日韩系多联机品牌大多采取专业化的产品发展战略，欧美系品牌和国产系品牌几乎全部在进行产品线延伸。其中，欧美系品牌的产品延伸方向在于改变单一的冷水机组企业形象，而国产系家电品牌的产品延伸方向在于转变以单元机销售为主的低附加值的发展路线，向专业中央空调企业的路径深入发展。

2010年市场高速增长后，2011年及今后的市场前景并不完全乐观。有专家分析称，从数据来看，中国房地产市场似乎并未真正受到宏观调控影响，目前国家对房产市场的持续调控仍没有显现威力，房地产调控政策真正发挥作用仍需较长时间。2011年房地产市场的走势并不乐观。在房地产调控力度持续加强的背景下，一旦调控威力真正显现，由此引发的连锁效应必然波及中央空调行业。

对于房地产市场的影响，业内有乐观的观点认为，即便调控政策导致商品房的投资速度减缓，未来5年3600万套保障性住房的建设也将有效弥补这一缺口。对此，美的商用空调有关负责人评价称，保障性住房的购买者不是高端消费人群，建筑设计面积小，设计采用中央空调的可能性较小，保障性住房的建成基本不会对中央空调市场起到拉动作用。

大金有关负责人称，随着家用中央空调知名度提高，以往主要针对高端用户的产品，正在向一般住宅及小户型住宅转型。同时，将成为消费主流的年轻人，更追求个性和时尚的装潢设计风格，将成为家用中央空调潜在的客户群体。因此，家用中央空调市场规模将扩大，产品将更加普及，与传统家用空调的融合点会增多。

此外，铜是中央空调原材料需求中的大户，铜价以历史高位结束了2010年，并将高位延续至今。铜价连创新高且居高不下，给中央空调主机生产企业带来沉重的成本压力。

某中央空调负责人称，在铜价持续高涨的情况下，中央空调的单品均价却很难提高，甚至有下降趋势，中央空调利润和规模的增长幅度并不同步。对于2011年的中央空调市场，只能抱持谨慎乐观的态度。