摘要：  DisplaySearch的市场报告显示，2011年第三季度全球大尺寸(10英寸以上)液晶面板出货量为1亿8千550万片，与第二季度持平，较去年同期减少了12%。2012年全球大尺寸TFT LCD面板需求面积预估可达1.22亿平方公尺，较2011年增加8.8%，需求成长幅度未达10%以上的主要原因，是除了平板应用及AIO DT应用有较高幅度成长外，受到经济景气不明朗因素影响包括电视、监视器等。

关键字：  液晶面板，  电视，  笔记本电脑，  平板电脑，  显示器，  监视器

2011年大尺寸液晶面板出货量下降5%

DisplaySearch的市场报告显示，2011年第三季度全球大尺寸(10英寸以上)液晶面板出货量为1亿8千550万片，与第二季度持平，较去年同期减少了12%。据台湾《电子时报》(Digitimes)报道，全球面板制造商一直面临着亏损和资本支出持续低迷的局面。业内人士预计，在今年第三季度和第四季度，面板订单的数量将会萎缩10%-15%。 在2011年，全球LCD(液晶显示屏)电视的需求持续走低。LCD电视占电视市场的份额超过了80%，因此这类电视令人失望的销量已拖累了整个面板行业的产出值。业内人士预计，从2012年到2017年，面板行业产出值的复合年均增长率可能仅为5%，它最终可能会达到大约1200亿美元。

　　2011年第一到第四季度大尺寸TFT LCD 出货统计(单位 : 百万片)

据统计，第三季度大尺寸液晶面板总销售收入为192亿美元，较上一季度减少了2%，较去年也减少了11%。保守预计，第四季度平板市场出货量将会有2%的增长，厂商寄希望于圣诞假期带来的销售刺激。由于面板价格始终没有回弹的迹象，所以短期内销售收入并不会有显著增长。DisplaySearch大中华区副经理David Hsieh指出，TFT-LCD面板已经出现持续六个月的供过于求状况，虽然第二季度出现了TFT-LCD面板价格的回弹，但这也只是短期内的现象。面板出货量受阻的压力主要来自经济发展的停滞，特别是IT市场以及电视市场的疲软。面板厂商没有实现其预计的7%的增长目标，同时这种需求的疲软可能还会对第三季度的面板价格产生影响。根据面板厂商的第四季度出货计划，DisplaySearch分析，2011年LCD电视面板出货量为2亿900万片，较去年的2亿2千80万片减少5%。这将导致2011年成为液晶电视面板出货量首次出现下降的一年。在第三季度，只有笔记本电脑及平板电脑出现了出货量的平稳增长。在第二季度，平板电脑需求呈现强劲动力，较一季度增长了21%，与去年同期环比更是增长了246%，而笔记本电脑也分别实现了出货量4%及22%的增长。显示器面板出货量较上季度下降了5%，笔记本电脑面板下降了30%，电视面板基本持平。

2012年全球大尺寸TFT LCD需求面积预估增加8.8%

2012年全球大尺寸TFT LCD面板需求面积预估可达1.22亿平方公尺，较2011年增加8.8%，需求成长幅度未达10%以上的主要原因，是除了平板应用及AIO DT应用有较高幅度成长外，受到经济景气不明朗因素影响包括电视、监视器等。2012年全球大尺寸TFT LCD需求面积预估增加8.8%，电视用途占67%仍为关键应用。氧化物TFT因为制程较LTPS TFT简单，投资成本低于低温多晶矽(LTPS)TFT，加上具有省电及高分辨率优点，被视为可复兴TFT LCD产业的新技术。低温多晶矽TFT目前多应用于智能型手机及数码相机等需要高精细度的应用，可以达到300ppi以上的精细度，但价格较高，氧化物TFT的商品化将有助于厂商推出省电但兼具高分辨率、高精细度的面板。Oxide TFT技术可应用于8代线以上，但LTPS TFT仅适合6代线以下，因此日后大尺寸TFT LCD及AMOLED均可望采用此一技术。夏普已经在2011年11月开始生产以氧化物TFT为基础的平板用LCD面板，在各大面板厂商中居于领先地位。

面板厂逆境求生 新兴市场布局为关键

新兴市场将是面板业者在需求疲弱之际的重要成长来源。受终端市场需求萎缩影响，面板厂为进一步扩大营收，已积极朝向新尺寸与低价产品等方向进行开发，以更贴近新兴市场消费者的需求。工研院产经中心产业分析师刘美君表示，未来大型面板业者将持续以低价方式抢市。工研院产经中心产业分析师刘美君表示，在欧美债信风暴持续扩大下，全球购买力下降，造成许多面板厂纷纷下修出货量，其中，又以传统大型薄膜电晶体液晶显示器(TFTLCD)面板主要消费市场的欧美地区，需求减弱的力道最为明显。反观如中国大陆、印度等新兴市场则已成为面板业者大举抢攻的新战场，而产品创新与低价化，将是决胜的重要关键。刘美君进一步指出，由于新兴市场的消费习惯截然不同于如欧美等成熟市场，面板业者必须在尺寸与价格上，要有全新的思考，才能够掌握市场的需求。例如运用现有的生产线，提供新的面板尺寸，以吸引新兴市场消费者。事实上，面板厂已开始针对新兴市场提供与以往不同的面板尺寸，如39吋、43吋、48吋，以及50吋等新规格。其中，39吋与50吋面板的主要产出业者是拥有6代线与7.5代线的台湾厂商，以及乐金显示(LGD)，而43吋与48吋则是以三星为出货大宗。

此外，面板业者亦可善用折旧优势来抢攻新兴市场。刘美君分析，以韩国业者而言，系采4年提列折旧，故次世代线至今均已完成折旧，在大型面板的报价上也就更具竞争力;目前三星(Samsung)在中国大陆32吋面板市场，正是由于善用折旧优势，而表现十分亮眼。除借尺寸与价格抢攻新兴市场外，现有面板技术的精进亦不可轻忽。刘美君指出，由于氧化物薄膜电晶体(OxideTFT)兼具降低生产成本与提高面板精细度等特性，目前日、韩面板厂皆对该技术强力布局，其中日本夏普(Sharp)更将其八代线改装为OxideTFT出货，目前良率有八成，而三星则正在积极向日本科学技术振兴机构(JST)取得相关的专利。

韩台面板厂加大生产 日本面板厂继续减产

在前几个月里，TFT-LCD面板厂一直控制生产以减少库存并降低损失。但根据最新DisplaySearch数据报告指出，从10月份开始面板厂的生产率提高到了75%，相对于9月的68%提高了7个百分点。10月提高生产率的面板厂主要来自韩国，将利用率提高到了84-85%以满足10月较高电视面板需求。此外，LGDisplay和三星都持续增加中国市场的出货量，并且预估11月和12月出货将持续增长。台湾面板厂也提高了10月产能利用率，不过平均在65%左右，第四季也将保持在这个水平。

由此反应面板厂对于电视市场前景仍抱持较谨慎态度，另一方面也显示了市场排名影响。而日本面板厂仍在解决库存过高问题，并将在第四季继续缩减产能。各世代线的生产率各有不同，7及7.5代线9月生产率历史最低仅为76%，10月提高到了86%;8及8.5代线稼动率从9月的64%提高到了10月的72%。中国10月假期带动了旺盛的销售，面板出货量如预期增长。家电补贴政策将于11月底结束，在此之前估计电视市场有机会有一波销售高潮。由此推论，与去年节后相比，今年对补充库存的需求将更高。

苹果与夏普合作生产TFT-LCD面板

Jefferies分析师Peter Mise称，在本周的投资者报告中显示。苹果与夏普合作生产TFT-LCD面板，并与2012年2月由夏普在日本大阪的工厂生产，而2012年中期为Apple TV发布的时间段。电视生产厂商表示，他们采用Google TV最大的原因是应为Apple TV拥有他们所没有的应用和云功能。有传闻苹果也会将Siri功能内置在Apple TV中，这将会进一步分化目前的电视市场。

2012面板三大发展趋势

即便2011年手机面板平均价格小幅下滑，但其市场需求仍持续成长，2011年出货达17.1亿片，较2010年成长17.76%。展望2012年，受新兴市场需求驱动，智能手机需求持续攀升，拓墣预估，手机与平板电脑之中小尺寸面板出货量可望达20.6亿片，维持稳定的两位数成长。拓墣产业研究所经理柏德葳表示，2012年面板产业三大发展趋势为单片玻璃式触控、高分辨率及环保节能，而更薄、更节能的AMOLED量产之日就是台湾面板厂解套之时，预计2012年第二季之后，台湾面板厂将可重振雄风!

触控面板加值台厂直追

由于市场竞争者众，2012年新一代智能手机及平板电脑仍有成本调节压力，预计每季下降幅度达10%，而面板技术的简化将成重要关键。拓墣表示，智能手机与平板电脑可支持投射电容式触控面板技术，加上为迎合移动装置之轻薄设计，外挂式(Out-Cell)触控技术正逐步走向单片玻璃式触控方案(OneGlassSolution/AdvancedTouchTechnology;OGS/ATT)，预计将可减少至少10%的贴合成本，并提高触控灵敏度。而触控模块厂为满足品牌客户需求，包括台湾与韩国业者均陆续导入单片玻璃式触控模块与内嵌式触控面板解决方案，预期将为品牌客户有效节省成本，以维持其市场竞争优势。此外，由于三星集团旗下的SMD(SamsungMobileDisplay)公司已导入On-Cell内嵌式触控技术，如Samsung的Galaxy智能手机。拓墣表示，目前多数台湾业者虽可提供全方位解决方案，但当务之急是提升产量与压低价格，始能与三星对抗。

高分辨率面板日厂天下

iPhone4、iPhone4S采用640x960像素的3.5英寸RetinaDisplay视网膜显示器，连带掀起高端智能手机采用4英寸以上、WVGA(800x480像素)以上分辨率的手机面板潮流，从中获益的便是日系中小尺寸面板厂商以及韩国SMD。拓墣表示，目前生产像素数超过WVGA高分辨率手机面板，需要采用LTPSTFT基板生产线，2010年智能手机用TFTLCD面板的出货量，TMD(ToshibaMobileDisplay)和SonyMobileDisplay两家业者遥遥领先，分别占30.2%及21.0%，而韩国SMD占18.4%，Sharp占16.3%，台厂仅拿下5.6%，其中日系面板厂所占的比重接近70%。因此，不论功耗与视觉极限问题，目前高分辨率显示面板市场需求情况对日、韩系面板厂而言的确相当有利，并藉由高端规格来提倡LTPSTFT技术，远远拉开其它竞争对手的追赶。

企业到产品全面绿化

由于一般TFTLCD光源主要来自背光模块，显示画面愈清楚，背光模块亮度愈高，反而更耗电，不符合环保绿色节能要求。面板厂为克服此问题，陆续发展省电的LTPSTFT、IGZOTFT基板技术，以及AMOLED面板技术，并期导入市场加速普及速度。除此之外，随着终端客户要求降低成本价格，以及全球环保意识日趋高涨，对于面板厂所形成的经营压力也随之升高，拓墣指出，面板厂未来的具体做法将朝向削减零组件以及全氟碳化物(Perfluorocarbon;PFC)，并重新规划新的制造流程以提高废水、废气的回收与利用，且进一步地节约资源(化学药液、燃气、水)、设置可节省能源的装置。以期让面板厂在面对一片不景气情况下，减少经营成本支出并维持获利空间。