摘要：  大尺寸液晶产品，受全球经济景气低迷影响需求疲惫，2012年景气复苏仍应保守应对;而笔电产业受惠Ultrabook、Intel新作业平台IvyBridge及明年下半年的Windows8带动，出货将恢复成长。

关键字：  液晶电视，  NB，  面板，  智能手机，  平板电脑

大尺寸液晶面板价格或有回温

集邦科技旗下面板研究部门WitsView针对明年液晶电视与NB展望表示，大尺寸液晶产品，受全球经济景气低迷影响需求疲惫，2012年景气复苏仍应保守应对;而笔电产业受惠Ultrabook、Intel新作业平台IvyBridge及明年下半年的Windows8带动，出货将恢复成长。

WitsView预估，明(2012)年NB出货可望有9.4%年成长，出货量约2.13亿台，其中常规笔电约1.95亿台，年增率为13.3%;液晶电视部分，2012年因经济复苏缓慢，削弱市场需求力道，初步估计全年需求为2.165亿台，年增长率约8%。WitsView预期，明年Ultrabook出货将占整体笔电10%左右，主流尺寸以13.3寸与14寸为主，而11.6寸受限尺寸较小，但零售价超过1000美元，尚难吸引消费者目光，15.6寸因符合欧美人士体型，在欧美市场较为普及，对薄型化的需求相对不高。而Win8预期明年第三季上市，可望带动换机效应，预期将由消费型市场启动，商务型则要等到2013年新平台逐渐稳定后，企业才会转进。

液晶电视部分，2012年液晶电视受中国下乡补贴方案陆续终止，中国液晶电视成长力道将趋缓，年成长率约10~12%。日本消费券及数位类比转换高峰过后，液晶电视市场需求也将减少40%左右，因此由小换大、旧换新、厚换薄、单纯电视换多媒体娱乐、耗电换节能等诉求，将扮演明年市场成长主要推手。此外，明(2012)年液晶电视除有低成本LED和新尺寸加入外，三星、LGE部分品牌将朝M型产品策略发展，而SmartTV受限软件及系统支持，明年下半年高解析电视与PC搭配运用将成为SmartTV新商机，引领3DTV趁势而起。WitsView预估2012年全球LEDTV渗透率将达68%，3DTV约为14%。

2012年全球中小尺寸面板出货量预估

据拓璞研究显示，Apple改变手机产业生态，连带影响中小尺寸面板产业。即便2011年手机面板平均价格小幅下滑，但其市场需求仍持续成长，2011年出货达17.1亿片，较2010年成长17.76%。展望2012年，受新兴市场需求驱动，智能手机需求持续攀升，拓璞预估，手机与平板电脑之中小尺寸面板出货量可望达20.6亿片，维持稳定的两位数成长。拓璞产业研究所经理柏德葳表示，2012年面板产业三大发展趋势为单片玻璃式触控、高分辨率及环保节能，而更薄、更节能的AMOLED量产之日就是台湾面板厂解套之时，预计2012年第二季之后，台湾面板厂将可重振雄风。

触控面板加值台厂直追

由于市场竞争者众，2012年新一代智能手机及平板电脑仍有成本调节压力，预计每季下降幅度达10%，而面板技术的简化将成重要关键。拓璞表示，智能手机与平板电脑可支持投射电容式触控面板技术，加上为迎合移动装置之轻薄设计，外挂式(Out-Cell)触控技术正逐步走向单片玻璃式触控方案(OneGlassSolution/AdvancedTouchTechnology;OGS/ATT)，预计将可减少至少10%的贴合成本，并提高触控灵敏度。而触控模块厂为满足品牌客户需求，包括台湾与韩国业者均陆续导入单片玻璃式触控模块与内嵌式触控面板解决方案，预期将为品牌客户有效节省成本，以维持其市场竞争优势。此外，由于三星集团旗下的SMD(SamsungMobileDisplay)公司已导入On-Cell内嵌式触控技术，如Samsung的Galaxy智能手机。拓璞表示，目前多数台湾业者虽可提供全方位解决方案，但当务之急是提升产量与压低价格，始能与三星对抗。

　　2012年全球中小尺寸面板出货量预估

iPhone4/4S采用640×960像素的3.5英寸RetinaDisplay视网膜显示器，连带掀起高端智能手机采用4英寸以上、WVGA(800×480像素)以上分辨率的手机面板潮流，从中获益的便是日系中小尺寸面板厂商以及韩国SMD。

拓璞表示，目前生产像素数超过WVGA高分辨率手机面板，需要采用LTPSTFT基板生产线，2010年智能手机用TFTLCD面板的出货量，TMD(ToshibaMobileDisplay)和SonyMobileDisplay两家业者遥遥领先，分别占30.2%及21.0%，而韩国SMD占18.4%，Sharp占16.3%，台厂仅拿下5.6%，其中日系面板厂所占的比重接近70%。因此，不论功耗与视觉极限问题，目前高分辨率显示面板市场需求情况对日、韩系面板厂而言的确相当有利，并藉由高端规格来提倡LTPSTFT技术，远远拉开其它竞争对手的追赶。

企业到产品全面绿化

由于一般TFTLCD光源主要来自背光模块，显示画面愈清楚，背光模块亮度愈高，反而更耗电，不符合环保绿色节能要求。面板厂为克服此问题，陆续发展省电的LTPSTFT、IGZOTFT基板技术，以及AMOLED面板技术，并期导入市场加速普及速度。

除此之外，随着终端客户要求降低成本价格，以及全球环保意识日趋高涨，对于面板厂所形成的经营压力也随之升高，拓璞指出，面板厂未来的具体做法将朝向削减零组件以及全氟碳化物(Perfluorocarbon;PFC)，并重新规划新的制造流程以提高废水、废气的回收与利用，且进一步地节约资源(化学药液、燃气、水)、设置可节省能源的装置。以期让面板厂在面对一片不景气情况下，减少经营成本支出并维持获利空间。

各企业面临不同境况

1 奇美电子连续8个月液晶面板出货位居第一

根据研究机构WitsView的统计数据，奇美电连续8个月在大陆液晶电视面板出货量位居第一，友达也连续2个月处于第二。根据其统计数据，11月中国大陆6大彩电品牌厂液晶电视出货量达421.9万台，与10月相比增长19.5%，优于先前预期。预计12月出货量将继续增长11.6%，达470万台。而11月中国大陆6大彩电品牌厂对面板的采购量也高于原先计划，面板采购片数将达到444.9万片，较10月增长32.9%，主要是为2012年农历春节销售提前铺货。

11月这6大彩电品牌厂对液晶面板的采购比例，奇美电占30%、友达约占21.9%、LGD占21.7%、三星占20.2%，国内本土面板厂京东方出货量月增长率高达53%，市场占有率接近6%。而11月份中国液晶电视主要代工厂出货量为185.6万台，代工厂出货量排名依序为兆驰、康冠、清华同方、惠科，前3大中国电视代工厂代工产量约占中国电视代工业务60%。预计2011年出货量为1500万台，2012年目标为2400台，主要是来自于日本和新兴国家订单。

2京东方与华星光电面板项目获补贴总贷款超过200亿元

日前，京东方发布公告称，其下属公司合肥京东方光电科技和北京京东方显示技术日前分别收到合肥市政府的1.5亿元贷款贴息和北京市经济与信息化委员会的7363万元的贷款贴息，其中前者将计入其2011年的收益。此外，京东方的合肥6代线、北京8代线和华星光电的8.5代线近日都获得了来自财政部和国家税务总局退回的购进设备留抵税额。根据TCL集团2011年12月29日的公告，到2011年11月底，其获得的退税额已经达到6.62亿元，而京东方11月底的公告也显示其到10月底收到的退税额达到13.93亿元。

对于依然处于亏损泥潭中的国内液晶面板巨头京东方和TCL集团控股的华星光电来说，2011年的经营性亏损已经不可避免，于是来自政府的各种财政补贴、出口退税和贷款贴息就成为其财务扭亏的关键方式。对于京东方和华星光电获得的补贴、贷款贴息和退税等，市场调查机构DisplaySearch大中华区副总裁谢勤益表示，对于资金和技术密集型的企业，国家有关部门和地方政府出于产业升级的目的提供财政和政策支持是很正常的，毕竟这些产业与韩国和中国台湾地区的企业相比还处于襁褓期。京东方有关人士表示，京东方在液晶面板领域的总贷款超过200亿元，每年的利息等财务费用高达十几亿元，显然政府方面的这些支持对于降低负债率和减少财务费用有重要意义。

3鸿海将投入80亿美元在巴西新建两座面板厂

据台湾中央社报道，巴西《圣保罗州报》(O Estadode S. Paulo)引述未具名官员谈话指出，鸿海将与Positivo Informatica SA、Semp Toshiba SA及巴西亿万富豪巴蒂斯塔(Eike Batista)合作，携手在巴西兴建二座面板厂。圣保罗州报网站报道，每座工厂将耗资40亿美元，总计80亿美元。鸿海在2020年以前将投资巴西大约120亿美元。据报道，巴西总统罗赛芙(Dilma Rousseff)结束休假后，将宣布这些工厂座落位置。