摘要：  随着2011冷年大幕的落下，空调市场格局已经尘埃落定，数据显示，2011冷年行业整体保持了超过30%的增长，其中三四级市场增量贡献明显，行业品牌集中度进一步提高，美的、格力以绝对的优势遥遥领先于其他对手，形成空调市场的双寡头格局。

关键字：  空调，  变频，  美的

随着2011冷年大幕的落下，空调市场格局已经尘埃落定，数据显示，2011冷年行业整体保持了超过30%的增长，其中三四级市场增量贡献明显，行业品牌集中度进一步提高，美的、格力以绝对的优势遥遥领先于其他对手，形成空调市场的双寡头格局。

双寡头格局更为明显

周二，志高控股发布公告称，受惠于空调售价上升，加上公司积极增强销售网络，上半年营收达到55.294亿元，增幅达18.6%，撇除政府补助的毛利为6.51亿元，较去年同期的2.39亿元，增加了173%。但是由于股本结算股份付款、与非上市认股权证有关的公平值亏损，加上政府补贴减少的4.45亿元，期内出现1331万元的亏损。

当晚，美的电器和青岛海尔也相继发布半年报。美的的财报显示，上半年公司营收620亿元，同比增长59%，净利约20亿元，同比增长近14%。其中空调品类的收入为425亿元，同比增长64%。青岛海尔的财报显示，上半年实现营收379.95亿元，同比增长17.99%，净利润15.27亿元，同比增长19.14%，其中空调品类的营收为82.47亿元，同比增34.23%。

而早前格力电器公布的半年业绩显示，上半年营收达到402.39亿元，同比增长60.03%，净利润22.08亿元，同比增四成，其中空调产品占到总营收的97.7%，达到372.04亿元，同比增61.8%。

从目前公布的财报数据也基本能够看出目前空调市场的格局，美的、格力仍以绝对的优势遥遥领先于其他对手，形成双寡头格局，原来三巨头之一的海尔与美的、格力之间的差距正在拉大。这样的竞争格局，从2011冷年的终端销售数据上也得到了验证，根据奥维咨询最新的统计数据显示，2011冷年格力、美的、海尔销量占比为64.9%，同比上升1.2个百分点，其中美的与格力的市场份额之和已经超过了50%，志高、奥克斯和海信科龙则牢牢占据第二阵容的前三位，市场份额分别为6.3%、5.9%和4.8%。

值得注意的是，2011冷年，包括格力、美的、海尔、志高、奥克斯在内的前五名品牌的市场份额已经达到了77.1%，剩下的品牌只能拼抢剩余的两成出头的市场份额，品牌集中度进一步提高，出现强者恒强的局面。

三四级市场增量迅猛

统计数据显示，截止到今年国内空调产销量首次突破1亿套大关，创下历史新高，其中实现终端销售规模4919万台，同比增长34.4%，这一数字是继去年之后的又一行业大年，但厂家内销出货5300万套，较上年净增1500万套，可见销售增幅仍低于此前的行业预期，因此出现了空调终端销售增幅略低于厂家出货量增幅的现象，最终导致厂家和销售渠道的空调库存继续增加，创下历史新高。

从市场表现情况来看，一二级市场表现逊于往年，一二级市场的终端销量为3904万台，同比增长28%，增幅低于市场平均水平。增量主要来自三四级市场，数据显示，2011冷年三四级市场空调销量达到1015万台，同比增长66.2%，占整体市场的体重也上升了4个百分点，突破了20%。

国家信息中心信息资源开发部主任助理蔡莹指出， “2011冷冻年最为显著的亮点是三四级市场及乡镇市场的增长对行业整体增长的贡献力突出，主要体现在销售规模增长幅度和整体消费水平的提高两个方面。”美的制冷中国营销总部副总裁王金亮也表示，目前我国农村空调保有量和普及程度都比较低，随着农村基础建设的日益完善、农民收入水平的不断提高，农村市场对于空调的消费潜力正在逐步释放。据他透露，美的变频空调销售增长中超过半数的增长贡献来自于三四级市场。

空调整体价格水平有所上涨

2011冷年另一个备受关注的话题就是空调价格。本周二(8月30日)发布的《2011冷冻年度空调白皮书》显示，2011冷冻年度整体空调市场平均价格呈现同比上升态势，与2010冷年相比，整体平均价格水平同比上升13.38%，其中变频空调同比上升4.91%，定频空调同比上升11.17%。奥维咨询此前的报告也显示，2011冷冻年度均价为3278元/台，同比上一年度每台平均增加463元，零售均价同比增长16.4%。

自今年初开始，白电产品陆续涨价的话题始终没有中断，空调首当其冲，受石油、铜、钢铁等大宗原材料价格上涨影响明显，同时劳动力成本也在不断增加，为了消化要素成本提高带来的经营压力，空调企业普遍减少了旧款的生产，对空调产品进行升级换代，推出更多高能效、高附加值的产品。此外，节能惠民政策的调整也成为空调销售价格变化的直接推手，数据显示，补贴缩水后的6月，定速空调零售均价环比上涨了8.3%。

2012冷年增速或有所放缓

虽然2011冷年实现了超过30%的增长，但市场普遍对即将到来的2012冷年仍持较为谨慎的态度。2011冷年后期经历了国家节能惠民补贴政策的退出，由于此前政策期间对于空调市场销售拉动作用明显，外界有声音认为政策退出后将对空调企业产生较大影响。对此，志高空调公关部长、新闻发言人黄通华表示，从目前情况看政策退出对销售的影响还不明显。王金亮也表示，空调企业自2011冷年开始之初即已预见调整，并做好应对准备，其中就包括加大变频空调的推广和普及，目前来看对2012冷年不会有很大影响。

原材料成本上涨拉低空调企业毛利率，这一点在陆续公布的半年报中均有显现，黄通华认为这一影响还将在2012冷年继续。此前一直保持平稳的变频空调产品，近期也受稀土价格上涨影响。今年以来稀土价格上涨波及了变频空调压缩机的成本，目前，采用稀土电机的集中卷变频压缩机已经成为直流变频空调压缩机的核心零部件，其中所包含的钕、镝、铽等材料的二季度价格已比年初上涨了3倍以上，这给企业带来了新的压力。黄通华预计若涨价趋势持续，2012冷年空调市场价格还将有所提升。

此外，受房地产政策短期抑制新需求、宏观政策调整打压消费信心等因素的影响，或将影响2012冷年空调的整体市场情况。奥维咨询预计2012冷年国内终端销售规模将在5315万台左右，同比增长7.4%，增速将出现显著回落，其中一、二级市场空调销售规模将在3852万台左右，略低于2011冷年销量水平。

而在渠道方面，随着三四级市场的放量，空调品牌对连锁卖场的依赖也日益减少，自建渠道、渠道下沉仍将是2012冷年的趋势。目前，格力、美的两大巨头的品牌专卖店已突破上万家，志高计划年内在全国开出5000家低碳生活馆，奥克斯则宣布到2013年，国内经销商渠道将超过3000家，长虹更是计划在3年内，在全国建1万家专卖店。除此之外，B2C、团购等新兴销售渠道也将越来越为空调企业所重视。