摘要：  高工LED产业研究所(GLII)报告称，由于上半年国内外经济增长动能下降，欧债危机持续不断恶化和美国面临的财政调整压力给全球经济带来巨大下行风险等影响，以出口欧美地区为主的企业订单下滑了近一成，而国内市场目前仍以政府和商业工程项目为主，民用市场开启速度依旧缓慢，从而导致今年上半年国内LED室内照明市场整体增长速度低于预期。

关键字：  GLII，订单，LED，照明，政策

　　2012年，全球进入全面淘汰白炽灯的时间窗口。由于LED光效不断提升及产品价格下降，使得LED照明相对于传统照明的优势不断凸显，在白炽灯逐步退出市场之际，LED室内照明面临爆发式增长的契机。

　　然而，中国LED室内照明行业却受制于核心技术及高端原材料依赖国外、市场主要集中在海外等因素，再加上去年国外宏观经济不景气影响，国内LED室内照明企业增速放缓。

　　高工LED产业研究所(GLII)报告称，由于上半年国内外经济增长动能下降，欧债危机持续不断恶化和美国面临的财政调整压力给全球经济带来巨大下行风险等影响，以出口欧美地区为主的企业订单下滑了近一成，而国内市场目前仍以政府和商业工程项目为主，民用市场开启速度依旧缓慢，从而导致今年上半年国内LED室内照明市场整体增长速度低于预期。

　　价格方面，受中高端照明用白光芯片价格持续坚挺，以及灯具结构设计未能有突破性进展所限，除部分低端产品通过价格战争取市场份额外，今年上半年，国内LED室内照明产品价格整体降幅在10%以内，其中芯片发光效率的提升及原材料价格的小幅下滑成为最主要推动力。

　　海外订单下滑近一成

　　今年上半年，全球经济仍笼罩在债务危机和财政紧缩的阴霾中，除德国、法国等核心国家外，欧元区整体经济仍持续衰退，其中，以希腊、西班牙等为代表的国家，下滑幅度较大。

　　美国经济的增长则主要依靠消费拉动，而消费能否增长则主要取决于居民资产负债表的改善。上半年，美国受制于失业率依然高居不下，房地产市场复苏缓慢等影响，美国经济的复苏进程也较缓慢。

　　GLII统计数据显示，2011年欧美地区合计占中国LED室内照明产品出口比重的35%-40%。由于今年以来，欧美地区经济复苏进程缓慢，很大程度削弱了当地对LED室内照明产品的消费力度，截至今年前5月，国内LED室内照明企业来自欧美市场的订单量下降了10%-15%。

图1 2010年1-4月至2012年1-4月中国LED光源及照明产品出口增速

数据来源：海关进出口信息网，高工LED产业研究所

　　“今年欧美市场不景气，订单减少了一成多。年初公司计划全年收入突破2000万美元，现在看来任务变得非常艰巨。”深圳一家主营LED照明出口的企业高层对《高工LED》表示。

　　而从海关进出口信息网已公布的今年1至4月出口数据也证实上述观点，其官网公布的数据显示，国内LED照明及光源产品的出口增速下滑了近一成。

　　国内市场仍处培育期

　　去年底开始，从海外转战国内市场成为很多LED照明出口企业的第一选择。

　　GLII通过近期对国内数十家灯饰城和家居广场进行的走访调研发现，90%以上的灯饰商铺已经开始销售LED室内照明灯具产品，剩余10%的商铺也计划从今年下半年开始销售LED室内照明产品，而在去年同期，销售LED室内照明产品的商铺数量占总量的比例还不到4成。

　　然而，在国内LED室内照明市场，产品的销售主要还是以政府和商业工程项目为主，民用市场仍未大规模开启，为何民用市场空间规模如此巨大，但推广起来却困难重重?

　　除了归咎于产品价格居高不下之外，生产企业不重视自身品牌推广、渠道开拓和销售人员培训力度小也是重要的因素。

　　其中，除了专业销售LED照明产品的商铺外，大部分商铺的LED灯具销售柜台都摆在了不易被发现的角落，或是被零散的放置在柜台最底部的一两层。

　　店内的销售人员对LED产品的基本参数也大多不甚了解，当被问及相关指标时，销售人员也只能匆忙翻阅产品目录或者电话咨询厂商才能作答。

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图2 2009Q2至2012Q2中国LED灯管价格走势

　　注：
　　*所调研的LED灯管型号包括T5 1.2m 16W、T5 1.2m 14W、T5 0.6m 9W、T8 1.2m 18W、T8 0.6m 9W、T10 1.2m 18W、T10 0.6m 9W。
　　*LED灯管价格为平均价格(含税)。

　　但到目前为止，多数厂商仍寄希望于芯片光效的提升来使LED室内照明产品的价格快速下降，而没有致力于对产品结构进行深入研发。因此，在芯片价格较为坚挺的2012年上半年，除部分以低廉价格换取市场的LED室内照明产品外，整体市场价格并未出现大幅下滑，降幅仅在10%以内，并且不少企业都是从五、六月份才开始进行价格调整。

　　图2以LED灯管为例，从2011年二季度开始，产品价格降幅不断缩小，其中2012年二季度降幅仅为不到4%，为2009年以来国内市场LED灯管价格最小月降幅。其他细分产品的市场价格变动情况请参阅《2012年LED室内照明市场调研报告》。

　　政策助推照明产品普及推广

　　为支持国内LED产业发展，2012年上半年，中央和地方政府陆续发布了《半导体照明科技发展“十二五”专项规划(征求意见稿)》和《广东省推广使用LED照明产品实施方案》。

　　“十二五”专项规划文件称，到2015年，中国半导体照明产业规模将达5000亿元，半导体照明产品占通用照明市场的份额将达到30%；而广东省则计划在2015年前，将全省道路、公共场所、政府机关、国有企事业单位等财政或国有资本投资建设的照明工程以及南沙、前海、横琴等新规划建设的新区一律使用LED照明产品。

　　此外，今年3月底，由发改委、财政部、科技部组织的“2012年半导体照明产品财政补贴推广项目”在北京进行了公开招标，确定了高效照明产品推广企业、产品型号及协议供货价格。这是国家相关部委继2009年首次发布针对LED产品推广进行补贴政策后，时隔一年再次推出相关扶持政策。

　　对于今年下半年的LED室内照明市场，多数厂商认为价格下降仍将延续，行业洗牌和并购脚步临近成为共识，并且随着传统的季节性旺季到来，以及上半年订单收入的确认，高工LED产业研究所(GLII)对下半年国内LED室内照明的市场前景持谨慎乐观态度。