太阳能电池市场热度不减 材料缺货仍将持续
2007-09-17 09:45:35
来源:半导体器件应用网
近几年来,无论中国还是世界,资源短缺和环保始终是困扰经济发展的难题。随着各国环保意识的加强,全球太阳能产业需求端呈现高速增长的趋势,但供给端却仍受限于多晶硅料源缺乏的影响,使得增长受限。但高增长需求使2007年太阳能产业市场状况仍维持高度热情。太阳能业者忙吸金,筹足银弹买料买设备,即使炙热的料源仍然昂贵,但抢占快速增长的市场先机,已成各业者的共同目标。
市场热度不减
太阳能市场随着各国环保意识抬头及立法补助等刺激方案出台,使得整个市场的需求热度有增无减,同时也吸引无数的资金投入,许多业者形容,“太阳光电”已成为吸金招牌,资金的筹措多数不成问题。
2007年初我国台湾省太阳能电池新秀昱晶率先通过临时股东会,预估透过私募、发行特别股、银行联贷及现金增资等方式筹措新台币共35亿元资金,资金规划主要因快速增长的产能,预估2007年总设备年产能将由2006年6000万瓦(MWp)跃升至210MWp,更计划2009年达设备年产能600MWp;料源方面,2006年昱晶与美国MEMC签订1000亿元、10年料源供货合约,2006年12月亦与德国Solarworld旗下的DeutscheSolar签订10年硅晶圆供货合约,料源总量为200MWp。
我国内地太阳能电池龙头厂无锡尚德也宣布,将发行额度5亿美元的可转换优先票据,单次募资的规模比起台湾省太阳能业者都来得大。其资金的规划仍是以设备及料源为主,虽然尚德于2006年与美国MEMC签订10年的供料合约,总价值达50亿~60亿美元,不过这些料源仍不足以满足尚德快速的产能增长需求,因此,尚德陆续于2006年与REC签订1.8亿美元5年供货合约、与上海卡姆丹克(Comtec)签订5年总值4.75亿~5.8亿美元的硅晶圆料源合约,2006年尚德设备总产能已达270MWp。
材料缺货将持续
虽然各家资金筹措不愁,但料源的取得不见得与资金的取得成绝对的正向比例,尤其是多晶硅供给仍呈现短缺的现象,多晶硅价格不论在合约市场或者是现货市场,都已超出正常水平,是否要签订长期合约,一直困扰着许多太阳能经营领导层。
若签订长期合约,可以减缓近几年缺料问题对营运所带来的冲击,更有机会抢得商机,然而一旦缺料问题趋于减缓,价格趋于正常化的走势在所难免,近来所签订的长期合约又将成为未来侵蚀获利的隐忧;若不签订长期供料合约,可能因为缺料问题而失去攻占各个新兴市场商机,当然也有业者以大量争取来料代工的订单来归避,不过并非所有业者均有能力可以取得该类订单,而且并非所有的客户都有料源。
虽然上述的矛盾一直存在,但现况多晶硅短缺仍是不争的事实,尤其是新产能未发挥效果时,料源的多寡成了主宰太阳能业者营运的主力。以2007年料源的市况来看,长期合约价格整体来说维持于原有的高档,公开于2007年调高太阳能多晶硅合约价格的包括美国Hemlock及日本德山(Tokuyama)两大厂。
市场推测主要原因来自于Hemlock是最先祭出长期合约的业者,2007年应是诸多合约已到期,因此,调高新合约价格使平均合约价格上扬,而Tokuyama则近几年来未明显调整价格。
值得注意的是,受太阳能产业快速增长对料材的需求不断高涨的压力下,半导体用的多晶硅已明显受到挤压,依据日经新闻的评估,2007年半导体用多晶硅价格年增率达15%~20%。
而原本支持太阳能多晶硅现货市场料源的半导体产业废晶圆,因原本即是透过各半导体厂长期小量累积所致,预估在近两年的加速耗用下,可用的量有限,也将使现货市场料源取得受限,2007年现货市场价格持续提升的机会大增,也将使业者临时、短期购料成本再提升,更凸显出拥有合约料源的重要性。
产能扩充积极
全球太阳能市场不断增长,其中又以美国市场最具代表性,包括美国加州百万太阳能屋顶法案(SB1)于2007年1月1日正式执行。美国太阳能产业协会(SEIA)宣布推动延长全美家庭及商业用太阳能装置租税减免奖励计划,由原本的2008年底延伸至2016年底,这些法案及宣言,不断为美国太阳能市场的需求推波助澜。
2006年第三季度市场出现质疑需求的声音,主要是针对全球第一大太阳能市场德国降低5%补助款,对需求所带动的冲击产生怀疑,再加上模块端在淡季前出清库存,使模块价格出现下滑走势,使市场一度对未来发展趋于保守,不过在美国市场不断高速增长的带动下,许多业者包括茂迪、益通、昱晶,都曾公开表示美国市场的增长比起原先预估的增长来得惊人,美国市场已成为其加重开发的重要地区。
除了美国,欧洲其他国家的需求亦明显增长,为抢得这些新兴市场的商机,太阳能业者积极进行扩充产能增加产出并积极上下游整合,以扩大市场占有率,对于高价的料源也只能选择接受,相对地对于资金的需求更加渴望。
从尚德前往美国纽约证交所挂牌后,在资金充裕的情况下,顺利签订数宗料源合约,购并全球第一大太阳能模块厂日本MSK以朝下游整合深耕,尚德的发展模式成为内地太阳能业者的依循目标,包括天合光能、太阳能电池厂晶澳等都已陆续赴海外挂牌成功,另包括太阳能电池厂天威英利及硅晶圆厂江西赛维都将陆续跟进,而这些业者也都依循尚德模式,大力扩充产能,努力朝产能、市占率“第一大”的方向前进。
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