里昂:政治利空是买点 看好台肥鸿海鸿准台达电
2006-11-07 10:15:42
来源:YAHOO奇摩股市
台股面临政治利空,向来政治敏感度最高的里昂证券台湾区主管苏延翰信心喊话:政治利空即是买点,首选台肥;而在电子股方面,里昂证仍对第4季计算机需求不乐观,特别是组装市场主机板10月出货明显下滑,看好具产业整合优势的鸿海精密、鸿准与台达电。
苏延翰在最新的台股策略报告中指出,他对台股依旧看好,政治的不确性造成的拉回反而是买点,首选仍是资产概念股台肥;而在电子股方面,里昂证对第4季计算机需求依旧不乐观,预估第4季笔记型计算机出货量较第3季成长9%,桌上型计算机出货量季增率仅6%,均低于过去的水平,即使有Vista免费升级券,在明年下半年以前,难见到大的换机需求。
里昂证指出,计算机产业经过上半年淡季后,大厂强打低价策略,使第3季主机板出货季增率高达3成,笔记型计算机出货量第3季季成长率也达24%,但随着Vista 的需求递延效应显现,组装市场主机板10月已出货明显下滑,同时业者还需面对CPU、内存和电池等零件缺货的问题,品牌代工业者因有英特尔和微软的支持,表现仍可优于主攻组装市场的业者。
里昂证也预期,计算机产品升级的过程将促使产业进一步整合,因此最看好具产业整合优势的鸿海精密、鸿准与台达电,建议卖出华硕计算机,因为它在组装市场比重过高,且笔记型计算机面临抢单。
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