半导体产业前景预测
2011年已经过了一个月,各家市场分析机构对产业前景的预测报告仍陆续出炉,以下是Arete Research所列出的 2011年预测:
1. IC市场大乱斗
消费性电子、手机与PC三大领域出现重迭性冲突,半导体产业界也将掀起策略性战役,甚至可能出现前所未有的结构性改变;可能的情况有:
˙Qualcomm、Broadco、Marvell与ST-Ericsson将群起抢攻原本是联发科(Mediatek)的灰色手机市场,拉拢生产低价智能手机的客户。
˙芯片制造商的Android产品交货期,在18个月内由4天延长到20天。
˙随着28纳米制程量产,GHz等级处理器价格将在2011年跌到10美元以下。
˙CSR与Synaptics可能在今年成为被并购的对象──CSR的蓝牙与GPS专长,会使其成为Intel与Marvell等厂商有兴趣的目标,而后两家公司都试图扩展无线产品版图,而且CSR与Broadcon之间的法律问题已经解决。Synaptics则是因为其专长的触控面板模块技术当红,身价也不高,因此可能成为具吸引力的收购标的。
˙Intel与ARM两大阵营的芯片供货商或晶圆代工厂,可能会产生不少侵权纠纷。
2. DRAM市场很难过
内存市场今年的主流趋势,会是原本居次的 NAND闪存领域表现将超越DRAM,并取代成为该市场的主角。Arete Research估计,DRAM市场2011年将衰退26%,但NAND市场反而将取得28%的成长,营收规模由220亿美元扩张至290亿美元。
该机构并预测,DRAM价格在 2010年第四季下跌30%之后,将于 2011年前两季再分别出现29%与12%的跌幅。从需求端来看,主要的问题在于内存买家的应用支出已经由传统PC转向智能手机与平板装置;PC市场的成长表现仍将是今年影响DRAM市场的最关键因素。
而此趋势显然也对内存厂商的资本支出计划产生重大影响,2011年DRAM厂商资本支出规模减少了40%,但 NAND闪存业者资本支出则成长了85%,这是历史上首度出现DRAM资本支出被NAND超越的情形。
不过尽管NAND闪存业者大举投资,但今年应该不会出现供过于求现象,因为三大供货商的新厂(Toshiba、IMFS与Samsung)要到2012年上半年才会全线量产,因此到2012年中,该市场不至于出现供应过剩。
3. 半导体设备产业前景好转
半导体资本设备业前景已出现改善迹象,虽然DRAM产业水深火热,但晶圆代工厂商资本支出规模创纪录,以及逻辑芯片业者加速投资,可望带动晶圆厂前段设备(WFE)市场在2011年成长8%,达到320亿美元规模。
因此短期内可望看到半导体设备订单状况出现好转;先前Arete Research预测,半导体设备供货商订单可能会在2011年前两季分别下滑5~10%,但现在由于一连串逻辑芯片业者资本支出计划的宣布,前两季的半导体设备业订单状况可望缩小跌幅至5%或出现5%的成长。
4. 终端市场表现平淡
虽然Intel对PC与服务器市场抱持乐观态度,但Arete Research仍维持对该市场今年度出货成长率10%的预测,并认为PC应用半导体市场2011年营收可能仅有5%的成长表现。来自新兴市场的资料中心、企业用PC需求,将抵销已开发市场的政府与消费性PC需求。而资料中心会是 2011年成长最快速的市场。
智能手机(与平板装置)风潮,将使无线芯片市场表现在 2011年超越其它逻辑半导体市场,但是激烈的价格竞争会限制该市场的成长率仅达到10%左右水平;根据Arete Research预测,平板装置市场今年出货量约有5,600万台(平均售价估计400美元),总销售金额规模约220亿美元。
在电视市场部分,Samsung与LG在2011年都没有达到预期销售目标,主要是因为LED背光电视的价格高出一般CCFL背光液晶电视30~50%,无法吸引消费者。Arete Research预测,电视市场的买气会在2011上半年缓慢好转,同时LED芯片库存会回归正常水位,以及LED背光电视新机种也陆续上市。该机构估计LED背光液晶电视出货量,今年将出现三倍成长,达到1.02亿台规模。
5. LED市场热络
随着LED背光陆续进驻低阶液晶电视机型,可望推动今年 LED 市场进一步成长;LED芯片平均销售价格因为来自笔记型计算机/电视背光模块需求的减缓,在2010年第四季下滑了10~15%,Arete Research估计,LED芯片将在2011年上半年再下滑30%,而且还可能再经历另一波下滑才会趋于稳定。但是LED出货量今年应可由原先预测的9,500万颗,提升至1.02亿颗。
6. MOCVD设备供应过剩
Arete Research估计,2010年LED生产用的MOCVD设备出货量为245台,市场呈现供过于求局面;该类设备订单主要来自中国。而虽然MOCVD设备2011年出货量估计有730台,但是到2012年可能减至638台。据传中国官方将取消对LED厂商购置MOCVD机台的补贴,但目前尚未证实;Arete Research认为,中国本土的LED产业投资热潮在2011上半年不会消退,但是由于当地缺乏专业人才,自制LED芯片质量也不佳,因此短时间内可能会面临现实考验。
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