摘要： 不管有没有欧美双反，光伏产业都会步入战略调整期，只不过有了双反，行业进入调整期的节奏加快了，这是光伏产业的宿命，原因就是供应链主体的错位：组件制造企业代替系统集成商成了产业供应链的主体。那么要调整，未来就必须在科技、应用领域、产业分化和兼并重组上做足功夫。我们必需认清，光伏市场的未来应该由系统集成商来导向。
光伏行业动态
1、倪开禄归国 总结海外催帐结果
根据超日太阳1月4号的公告，公司董事长倪开禄已于3日深夜回到上海。公告称，“目前，公司正在当地市、区、镇各级政府部门的帮助下，拟定化解风险、恢复正常生产经营的具体计划;公司正在通过催收应收账款、处置资产、开展代工等方式回笼资金。公司恳请银行、供应商等债权人及其他利益相关各方能够积极支持，帮助公司走出困境。”……点击查看详情
2、超日太阳倪开禄：卖产品为辅 做电站为主
已经回国的超日太阳(002506.SZ)董事长倪开禄1月5日在电话中告诉记者，他此次出国主要是进行贷款安排，并去欧洲和美国做电站交易的谈判……点击查看详情
3、四大因素让超日提前落幕 警惕电站过热
近段时间，超日太阳成了光伏行业关注的焦点，超日太阳的危机一方面折射了企业财务风险和自身管理不足，也显现了行业的大环境不如人意……点击查看详情
点评：随着倪开禄的归国，关于其“卷款跑路”的传闻渐渐平息，但超日太阳的危机并没有就此消散，关于倪开禄在海外追讨应收账款和处置海外的光伏电站的事项还未划上句号。而对于公司未来的打算，倪开禄表示将以卖产品为辅，做电站为主。而超日目前所有的债务问题似乎只有依靠银行续借和电站出售这两条途径解决。
其实超日太阳陷入如此惨境的直接原因为资金链断裂，资金问题又源于公司转型做光伏电站建设。最终的失败使超日成为了光伏企业转型的牺牲品，企业也应从中意识到电站投资不应成为转型的主流选择，技术创新才是长存的根本。
4、巴菲特青睐光伏难改整体低迷态势
股神巴菲特投资的项目一向有戏，而此次出手太阳能项目，是否能说明光伏产业还有上升空间、投资价值呢……点击查看详情
5、巴菲特入手光伏电站 分布式能源股受关注
新年初始，“股神”巴菲特出手25亿美元宣布收购SunPower旗下的两座大型光伏电站，以其在资本市场的强大号召力，太阳能概念股应声而起。但值得注意的是，巴菲特此前和新近对于光伏产业的投资均是行业下游的光伏电站……点击查看详情
点评：“股神”巴菲特出资不超过25亿美元购买太阳能项目，给士气低迷的光伏行业注入动力，应着这位投资奇人的强大号召力，光伏板块整体走强，如尚德电力涨32.86%，高歌猛进到1美元以上，从价格上已经摆脱了退市阴影，当然还需满足“维持连续30个交易日”的条件。
值得注意的是，巴菲特此前和新近对于光伏产业的投资均是行业下游的光伏电站，因此光伏市场近期的基本面并未发生较大变化，名人事件性因素也无法改变制造业产能过剩，价格下滑的风险，行业整体的态势依然低迷。
6、光伏业务拖累业绩 航天机电售尽中环光伏
1月9日，航天机电审议通过《关于转让内蒙古中环光伏材料有限公司20%股权的议案》，公司拟通过产权交易所挂牌转让所持有的内蒙古中环光伏材料有限公司20%的股权，价格不低于评估后的中环光伏净资产的20%，转让完成后公司将不再持有中环光伏股权……点击查看详情
点评：受国内宏观经济增速较快回落、市场疲弱、行业持续低迷等因素影响，中环光伏业绩下滑，同时也拖累各大股东。其中之一航天机电于1月9日公告欲转让其所持中环光伏的所有20%的股权，航天机电目前的主要策略是加大光伏电站等终端市场投入，就在此不久前同样发公告将转让其持有控股子公司神舟硅业29.7%股权，誓要把光伏上游甩卖干净。
7、刘陇华：多角度审视光伏低迷本质
停产、裁员、跳槽、亏损……2012年的光伏颓势无人可挡，光伏产业进入战略调整期成为必然，而调整期的最大特点就是正确的供应链主体走向前台……点击查看详情
点评：商业模式出了问题，必须进行调整，这是一种免疫式的市场自发调整。不管有没有欧美双反，光伏产业都会步入战略调整期，只不过有了双反，行业进入调整期的节奏加快了，这是光伏产业的宿命，原因就是供应链主体的错位：组件制造企业代替系统集成商成了产业供应链的主体。那么要调整，未来就必须在科技、应用领域、产业分化和兼并重组上做足功夫。我们必需认清，光伏市场的未来应该由系统集成商来导向。
8、光伏企业大批奔向下游电站 或埋资金地雷
2012年，中国光伏产业上游遭遇前所未有的阻碍，在等待政策救援的同时，企业纷纷把目光集中在下游电站市场。有业内人士担忧，在新一轮的电站抢食之下，企业会自挖深渊，重蹈组件市场的价格战……点击查看详情
点评：为了消化过剩产能，抢占光伏产业利润制高点，大型国内光伏企业纷纷转战下游电站，各地方政府也在加快推进光伏电站的建设，如此态势发展下去是否会造成新一轮的“中国光伏电站过剩”呢? 电站运营7年才能达到盈亏平衡，企业资金无法快速回笼，可能还将面临资金链断裂风险。
尽管国家相关部门最近频频发布利好消息，但是实质问题并未得到落实，光伏并网、并网电价、补贴等政策风险仍然存在，企业无法对自己的投资做出有效预估，就更谈不上项目盈利了。因此企业切勿盲目冲动就上马光伏电站。
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